Реестр контрагентов

Массовые действия

В реестре предусмотрены массовые действия для выделеных контрагентов:

Выгрузка данных

Осуществляется выгрузка данных каждого контрагента в файл формата Excel:

• Название контрагента в виде кликабельной ссылки для перехода в систему HelloPrint в карточку контрагента;
• ФИО менеджера контрагента;
• Источник контрагента;
• Источник рекламы;
• Дата и время создания контрагента;
• Количество средств на персональном счете;
• E-mail;
• Телефон;
• Название организации, в которой создан контрагент.

Дедупликация

Функция предназначена для объединения нескольких контрагентов в одного с сохранением всех контактных данных и истории заказов.

При запуске функции следует указать, который из выбранных контрагентов является главным.

После подтверждения дедупликации останется только главный контрагент.

После дедупликации в карточке контрагента отображается вкладка Архив со списком контрагентов, которые были объединены с текущим.

Поиск

Для оперативного поиска контрагентов введите хотя бы один символ в поле поиска и нажмите Enter. В результате список отобразит только те записи, один из реквизитов которых содержит указанный символ или комбинацию.

Поиск выполняется по следующим полям и реквизитам:

• название контрагента;
• данные представителей; ФИО, Email, номер телефона;
• наименование юридического лица и ИНН.

Для возврата к первоначальному списку удалите все символы из поля поиска и нажмите Enter либо щелкните по  Сбросить все фильтры.

Фильтрация

Для расширенной настройки фильтра щелкните по  Фильтрация реестра. В результате отобразится форма настройки фильтра.

При включении настройки "Поиск с удаленными" осуществляется фильтрация и поиск также среди удаленных контрагентов.

В левой части отображается список предустановленных шаблонов:

• Мои контрагенты - контрагенты, созданные текущим пользователем;
• Я менеджер - контрагенты, менеджером которых назначен текущий пользователь.

В правой части расположен список полей, по значениям которых выполняется фильтрация. По мере ввода символов выполняется автоподбор. Допускается множественный ввод значений.

Предусмотрены дополнительные условия фильтрации в виде операторов "Не", "И" и "Или". Оператор "Не" позволяет отфильтровать записи по признаку "всё, кроме", что актуально это для фильтров с большим количеством вариантов вариантов.

При пустом поле фильтрация выполняется по всем его значениям.

Предусмотрено добавление шаблонов с собственными настройками фильтрации. Для этого настройте фильтр и нажмите [Сохранить фильтр]. В результате будет добавлен персональный шаблон фильтрации. Вы можете добавить не более пяти собственных шаблонов.

Для сброса настроек фильтра нажмите Сбросить.

Для применения фильтра нажмите Применить. В результате список контрагентов будет отфильтрован согласно указанным условиям.

Настройка реестра и сортировки

Для настройки набора колонок реестра, их порядка и сортировки значений щелкните по  Настройки реестра и сортировки. В результате отобразится форма настройки реестра.

Для добавления колонок в реестр переместите названия из левой колонки в правую кнопкой . Настройте порядок колонок кнопками Выше и Ниже. Для удаления колонки из списка реестра нажмите Удалить.

Для возврата списка в первоначальное состояние нажмите По умолчанию.

Сортировка значений осуществляется по столбцу, указанному в поле Упорядочить по столбцу. Направление сортировки регулируется значениями По убыванию и По возрастанию.

Далее:

• Добавление контрагента;
• Карточка контрагента.