Создание расчета выполняется в калькуляторе (см. раздел "Калькулятор"), а также в калькуляторе при переходе из карточки заказа.

Расчет может содержать одно и более изделий. В свою очередь, каждое изделие может содержать одну и более калькуляций.

Расчет используется для создания заказа. После создания заказа расчет удаляется, при этом изделия остаются доступнми в реестре изделий.

Срок хранения расчета составляет 30 дней.

Реестр расчетов

При переходе в раздел отображается список расчетов.

Поиск

Предусмотрен поиск для поиска расчета:

  • по номеру расчета;
  • по названию изделия в составе расчета.

Для поиска введите хотя бы один символ в поле поиска и нажмите Enter. В результате список отобразит только те расчеты, которые содержат указанный символ или комбинацию.

Для возврата к первоначальному списку удалите все символы из поля поиска и нажмите Enter либо щелкните по  Сбросить все фильтры.

Фильтрация

Для расширенной настройки фильтра щелкните по  Фильтрация реестра. В результате отобразится форма настройки фильтра.

В левой части отображается список шаблонов. При первом запуске список не содержит предустановленных шаблонов. 

Предусмотрено добавление шаблонов с собственными настройками фильтрации. Для этого настройте фильтр и нажмите [Сохранить фильтр]. В результате будет добавлен персональный шаблон фильтрации. Вы можете добавить не более пяти собственных шаблонов.

В правой части расположены поля, по значениям которых выполняется фильтрация. Допускается множественный ввод значений.

Предусмотрены дополнительные условия фильтрации в виде операторов "Не", "И" и "Или". Оператор "Не" позволяет отфильтровать записи по признаку "всё, кроме", что актуально это для фильтров с большим количеством вариантов вариантов.

При пустом поле фильтрация выполняется по всем его значениям.

Для сброса настроек фильтра нажмите [Сбросить].

Для применения фильтра нажмите [Применить]. В результате список будет отфильтрован согласно указанным условиям.

Настройка реестра и сортировки

Для настройки набора колонок реестра, их порядка и сортировки значений щелкните по  Настройки реестра и сортировки. В результате отобразится форма настройки реестра.

Для добавления колонок в реестр переместите названия из левой колонки в правую кнопкой . Настройте порядок колонок кнопками Выше и Ниже. Для удаления колонки из списка реестра нажмите Удалить.

Для возврата списка в первоначальное состояние нажмите По умолчанию.

Сортировка значений осуществляется по столбцу, указанному в поле Упорядочить по столбцу. Направление сортировки регулируется значениями По убыванию и По возрастанию.

Массовые действия

Предусмотрена возможность множественного выделения расчетов для выполнения массовых действий.

При выборе одного или нескольких расчетов становится активной кнопка Действия. По нажатию кнопки отображается меню для выбора действия:

  • выгрузка данных по выбранным расчетам в файл формата Excel. 

Карточка расчета

Для перехода в карточку расчета нажмите на номер расчета.

Информационный блок в заголовке страницы содержит:

  • дату оформления;
  • ФИО контрагента (предусмотрен выбор другого контрагента);
  • ФИО представителя (предусмотрен выбор другого представителя). При нажатии на значок напротив ФИО представителя потображаются контактные данные контрагента;
  • ФИО менеджера заказа;
  • название компании, в которой был оформлен расчет.

При нажатии на значок напротив ФИО контрагента или представителя потображаются соответствующие контактные данные. Также отображается информация о скидке, персональном счете и кэшбэке.


Далее приводится список изделий. По умолчанию список калькуляций первого изделия отображен в развернутом виде. Чтобы развернуть\свернуть список калькуляций, нажмите на пустое место в заголовке изделия.

Для каждого изделия предусмотрены функции:

  • редактирование наименования изделия;
  • добавление одного или нескольких изображений для предварительного просмотра;
  • добавление скидки\наценки для каждой калькуляции в составе изделия. Для этого нажмите в строке с какульляцией;
  • добавление общей скидки на изделие. Для этого нажмите в заголовке изделия;
  • удаление изделия.

Также предусмотрено добавление общей скидки на все изделия расчета. Для этого нажмите на "Изменение" в нижней части страницы.

Чтобы отредактировать калькулиции изделия, нажмите [Редактировать]. В результате выполнится переход в калькулятор.

Для перехода в карточку изделия нажмите на его название в заголовке. В скобках в наименовании изделия указан его ID. 

Для создания заказа нажмите [Создать заказ]. В результате выполнится переход на страницу добавления нового заказа с указанным контрагентом. В созданном заказе все изделия расчета будут отображены на вкладке Спецификация.

Отправка вебхука

При редактировании расчета, а также при создании заказа из расчета предусмотрена отправка вебхука на один или несколько URL с данными.

При редактировании расчета вебхук передает данные: ID расчета, название компании, ссылку на расчет, сведения о контрагенте, сведения о менеджере, статус, стоимость, перечень изделий.

При создании заказа из расчета вебхук передает данные: ID заказа, номер заказа, сведения о контрагенте, сведения о менеджере, статус заказа, стоимость, перечень изделий.

Настройка вебхука осуществляется в разделе  Настройки > Интеграции на вкладке Webhook. Для отправки вебхука при изменении расчета и создании заказа из расчета необходимо включить настройку Передавать данные об изменении в расчете.


  • Нет меток