История страницы

УТОЧНИТЬ

Заказы и заявки - похожие, но разные сущности системы.

Заявки предназначены для ведения обращений, которым необходимо предварительное согласование перед оформлением сделки.

Список заявок, в отличие от заказов, отображается не в виде реестра, а в виде канбан-доски, позволяющей перемещать заявку по колонкам-статусам. Конечным статусом является Заказ - при этом заявка преобразуется в заказ, содержащй все данные исходной заявки.

Спецификация заказа предполагает два способа добавления позиций:

• при помощи калькулятора. Такие позиции отмечены пиктограммой .
• вручную. Такие позиции отмечены пиктограммой .

Также предусмотрено два способа редактирования позиций: редактирование поля и правка спецификации в интерфейсе расчета.

Для выбора способа редактирования:

1. Перейдите в раздел Заказы.
2. Откройте карточку заказа на вкладке Спецификация.
3. Щелкните правой кнопкой мыши по строке и выберите пункт меню.

РЕДАКТИРОВАТЬ ПОЛЕ

Image Added

При правке строк , добавленных вручную, доступно редактирование полей:

• Наименование;
• Описание;
• Комментарий;
• Участок;
• Кол-во, ед;
• Цена за ед., ₽;
• Сумма,₽;
• Скидка, ₽.

При правке строк , добавленных при помощи калькулятора, доступно редактирование полей:

• Наименование;
• Описание;
• Комментарий;
• Участок;
• Кол-во, ед;
• Скидка, ₽.

После сохранения изменений в строках  отображается дополнительная пиктограмма , означающая внесение изменений вручную.

ПРАВИТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ

При выборе данного пункта меню выполняется переход в интерфейс расчета при помощи калькулятора.

1. Выделите одну строку для редактирования и нажмите [Изменить расчет].

2. После внесения правок нажмите [Сохранить].

3. При необходимости внесите изменения в другие строки.

4. По завершении правок нажмите [Сохранить спецификацию].

5. На экране отобразится соответствующее уведомление. Щелкните по номеру заказа для возврата в карточку заказа.

В интерфейсе расчета не допускается редактирование строк , добавленных вручную.

Пополнение депозитного счета контрагента предусмотрено в двух интерфейсах системы:

• в карточке контрагента;
• в карточке заказа, оформленного на данного контрагента.

КАРТОЧКА КОНТРАГЕНТА

1. Перейдите в раздел Контрагенты и откройте карточку контрагента на вкладке Депозитный / Бонусный счет.
2. Откройте закладку Депозитный счет.
3. Выберите юридическое лицо контрагента (при возможности выбора);
4. Нажмите [Пополнить].
5. В открывшейся форме укажите сумму пополнения и представителя контрагента.
6. Для мгновенного пополнения счета включите настройку Без создания заказа с А. В этом случае пополнение счета выполняется после нажатия кнопки [Пополнить].
   1. Для создания авансового заказа отключите настройку Без создания заказа с А. В результате выполняется результате после нажатия кнопки [Пополнить] выполняется создание заказа с ограниченным функционалом, спецификация которого содержит одну позицию "Аванс в счет будущих поставок". Стоимость позиции соответствует сумме пополнения счета. Средства поступают на депозитный счет при полной либо частичной оплате авансового заказа.

КАРТОЧКА ЗАКАЗА

1. Перейдите в раздел Заказы и откройте карточку заказа на вкладке Оплата.
2. Откройте закладку Депозитный счет.
3. Дальнейшие действия полностью аналогичны описанным выше.

Счет клиенту формируется в формате PDF в карточке заказа.

1. Перейдите В разделе Заказы перейдите в карточку заказа на вкладку Оплата.
2. Перейдите на закладку Безнал и документы.
3. В поле Покупатель отображается юридическое лицо контрагента.
   1. Для выбора другого юридического лица перейдите на вкладку Инфо, измените значение в поле Юр. Лицо блока "Заказчик" и сохраните изменения. Выбранное юридическое лицо отобразится на вкладке Оплата.
4. При помощи  отметьте нужные документы.
5. В поле Реквизиты укажите набор реквизитов текущего юридического лица контрагента. При наличии только одного набора реквизитов поле заполняется автоматически и не редактируется.
   1. При выборе документа "УПД с ГО/ГП - Товары" укажите юридическое лицо контрагента, являющееся грузополучателем, а также его реквизиты. Значения полей Покупатель и Грузополучатель, как и их реквизиты, могут быть одинаковыми.
   2. При выборе документов "УПД - Услуги" и "УПД с ГО/ГП - Товары" заполните поле Основание.
   3. При выборе документа "Акт для розницы" выбор юридического лица не обязателен.
6. Заполните поля Поставщик, Реквизиты (поставщика) и Дата.
7. Сохраните изменения, нажав одну из кнопок:
   1. [Создать и сформировать] - создать документ и сформировать его печатную форму в формате PDF в новой вкладке браузера;
   2. [Создать] - создать документ без формирования в формате PDF.

Набор сформированных документов отобразится в блоке "Активные документы".

Для формирования печатных форм документов в формате PDF отметьте  один или несколько документов, укажите количество копий и нажмите [Сформировать в PDF]. В результате печатные формы выбранных документов в указанном количестве копий отобразятся в новой вкладке браузера.

Возможен случай, когда спецификация заказа была изменена после создания документов. Для внесения изменений в документы щелкните по в нужной строке. В результате список позиций в данном документе обновится согласно текущей спецификации заказа.

СОЗДАНИЕ КОНТРАГЕНТА

Для создания нового контрагента существуют следующие способы:

1. В разделе Контрагенты, в котором отображается реестр контрагентов. В реестре нажмите кнопку [Создать контрагента].
2. В интерфейсах, предусматривающих выбор контрагента, например, в карточке заказа\заявки\лида. Щелкните по полю Контрагент и нажмите [+Добавить].

В результате выполнится переход на страницу добавления контрагента.

Заполните поля:

• Название - введите новое название либо выберите из существующих. Поиск выполняется по мере ввода символов;
• Тип - для того, чтобы впоследствии указать юридическое лицо контрагента и его реквизиты, выберите тип Юридическое лицо;
• Клиент, Поставщик, Подрядчик, Партнер - параметры используются для сортировки контрагентов и настройки отчетов.

После нажатия [Создать контрагента] выполняется переход в карточку контрагента.

Далее необходимо добавить юридическое лицо и представителя контрагента.

ДОБАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Контрагент может содержать одно и более юридических лиц. В свою очередь, каждое юридическое лицо контрагента может содержать один и более наборов рекзизитов.

В карточке контрагента перейдите на вкладку Юридические лица и нажмите [Добавить юр. лицо].

Заполните поле ИНН либо Наименование юр. лица. Поле заполняется только выбором значения из списка. Список формируется по мере ввода символов.

Далее в блоке "Сведения о банке" заполните поле БИК. Список банков формируется по мере ввода символов. После выборе значения автоматически заполняются поля Корреспондентский счет № и Полное наименование банка.

При необходимости заполните остальные поля.

При нажатии [Сохранить и закрыть] выполняется переход в карточку юридического лица на вкладку Реквизиты.

Вкладка содержит список "текущих" и "устаревших" реквизитов юридического лица. В дальнейшем выбор реквизитов выполняется при оплате заказа на вкладке Оплата. К выбору допускаются только текущие реквизиты.

Реквизиты, добавленные при создании юридического лица, помещаются в список текущих под названием Основные.

При создании дополнительных реквизитов следует учитывать:

1. В рамках одного юридического лица не допускается создание реквизитов с одинаковым названием.
2. Не допускается создание полностью аналогичных реквизитов. Для сохранения новых реквизитов необходимо внести изменения хотя бы в одно поле.

ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

В качестве представителей указывается одно или более лиц, представляющих интересы контрагента.

В карточке контрагента перейдите на вкладку Представители и нажмите [Добавить].

Заполните необходимые поля.

Бонусный и депозитный счета пополняются на соответствующих вкладках в карточке контрагента.

После заполнения полей сохраните изменения. В результате выполнится переход в карточку контрагента.

В дальнейшем для выбора доступны только активные представители. Активность регулируется соответствующей настройкой в карточке контрагента. При выборе значения Не активен запись отмечается как удаленная.