...
Каждому контрагенту было необходимо добавить представителя, даже если представитель не был нужен. Контактные данные записывались в карточку представителя, . Кроме того, пользователи HelloPrint не мог оформить на себя заказ, т.к. представитель такого контрагента не проходил валидацию.
...
ЧТО МЫ ИЗМЕНИЛИ
Представители
Теперь контрагент типа «Физическое лицо» не нуждается в обязательном представителе. Все контактные данные вносятся непосредственно в карточку контрагента.
скрин
Представители теперь также являются контрагентами. Указывая представителя контрагента, осуществляется его связь с другим существующим контрагентом связь между двумя контрагентами системы.
У любого контрагента может быть неограниченное количество представителей.
Из каждого ранее созданного представителя создан новый контрагент. Выполнен перенос контактных данных и их привязка в качестве представителей .
Как работают теперь контакты контрагентов типа юр лицо - как только мы добавляем контрагенту типа юр лицо представителем контрагента типа физ лицо, контакты последнего автоматически подтягиваются юр лицу, которого он представляет. Также работает и в обратную сторону. Как только мы удаляем представителя из контрагента типа юр лицо, контакты представителя автоматически удаляются.
к соответствующим контрагентам. Все ранее созданные контрагенты доступны во вкладке "Архив" карточки контрагента.
Скрин
Из каждой компании автоматически создан контрагент и сформирована полная история заказов с привязкой к соответствующим контрагентам.
В карточку контрагента добавлены вкладки "Представляет" для упрощения поиска контрагентов и навигации в системе.
Теперь контрагент типа "Физическое лицо" не нуждается в обязательном представителе. Все контактные данные вносятся непосредственно в карточку контрагента.
Скрин
Контрагенты типа «Юридическое лицо» могут быть созданы без контактных данных, которые можно указать позже.
При добавлении контрагенту типа "Юридическое лицо" представителя типа "Физическое лицо" контакты последнего автоматически указываются в карточке контрагента, которое он представляет, и наоборот. При удалении представителя его контакты автоматически удаляются из карточки контрагента типа "Юридическое лицо".
Модули "Уведомления", "Касса" и "Логистика" также перенастроены на работу без представитетей. Если у контрагента не указаны представители, будут использоваться его собственные контактные данные.
В рамках заказа для контрагента типа "Юридическое лицо" менеджеру необзодимо указать его представителя. Для контрагента типа "Физическое лицо" эта опция не обязательна.
ВалидацияКонтакты
Валидация контрагентов осуществляется по номеру телефона или почте. В результате в системе не допускается создание двух контрагентов типа «Физическое лицо» с одинаковыми контактами.
Реализован запрет на создание контрагентов типа «Физическое лицо» без контактных данных во избежание дублирования контрагентов.
Контрагенты типа «Юридическое лицо» изначально создаются без контактов. Контакты можно указать присвоить.
Валидация Валидация уникальности контрагентов контрагента типа юр лицо, в отличие от контрагентов типа физ лицо, происходит мягкая.
Каждый пользователь системы может создать своего контрагента и сделать на него заказ.
Также юридическое лицо (запись в налоговой) может быть сразу у нескольких контрагентов.
"Юридическое лицо" более мягкая. Так, при его создании контрагента типа юр лицо проверяется уникальность его Названия, Представителей, Юридических лицо и, если такие названия, представителей и юридических лиц. Если контрагенты с такими данными уже есть в системе, вы получите уведомление о том, что есть схожий контрагент. Вы можете зайти в его карточку и убедиться в томто отображается соответствующее уведомление со ссылкой на ранее созданного контрагента. Для проверки вы можете открыть его карточку, чтобы убедиться, что это разные контрагенты. Если это так, вы должны дать подтверждение в том, что вы всё проверили и это действительно уникальный контрагент, после чего новый контрагент успешно создастся.
Модуль уведомлений, кассы и логистики также перенастроен на работу без предствавитетей. Если контрагент представляет сам себя, то есть у него не указаны представители, будут использоваться его контакты.
Из каждого старого представителя создан новый, с переносом контактных данных, с последующей привязкой их представителями к соответствующим контрагентам.
Все старые контрагенты никуда не делись, они доступны во вкладке "Архив" карточки контрагента.
В рамках заказа настроена следующая логика - если контрагент заказа является юр лицом, то менеджер обязательно должен указать его представителя, если же физ лицо - это опция необязательна.
Из каждой компании автоматически создан контрагент, а также сформирована полная история заказов и привязана к соответствующим контрагентам.
При этом создание нового контрагента с неуникальными данными допускается.
Также одинаковое юридическое лицо (т.е. запись в налоговой) может быть указано у нескольких контрагентов.
Каждый пользователь системы может создать своего контрагента и сделать на него заказДобавлена вкладка "Представляет" для упрощения работы с поиском контрагента и навигации в системе.
ДУБЛИ КОНТРАГЕНТОВ.
Из-за нестабильной работы системы, а также не стандартизированного ведения учёта, в системе имеется внушительное количество дублей контрагентов.
Уже разрабатывается инструмент склеивания дублей контрагентов, так называемая дедупликация.
Существует три основных типа дублей: 1) при поступлении заявок с сайта; 2) при миграции из старых контрагентов в новых; 3) при повторном заведении существующего контрагента в систему.
Реализован запрет на создание контрагентов типа «Физическое лицо» без контактных данных во избежание дублирования контрагентов.
Ведется разработка инструмента объединения дублей контрагентов - дедупликация.
Инструмент предоставит Она представляет собой возможность выбрать нескольких контрагентов в системе, . и выбрав главного из них, удалить остальных, при этом главному контрагенту "перетекут" все контакты, персональные счета и история заказов.
Вопрос отдельный кто и как будет их склеивать. Возможно менеджера будут склеивать самостоятельно тех контрагентов, менеджеры которых они являются.
На сегодня есть 3 основных типа дублей:
при поступлении заявок с сайта при миграции из старых контрагентов в новых при повторном заведении существующего контрагента в систему
Всех контрагентов, которых мы смогли вычислить автоматически, мы уже склеили. Оставшихся придётся склеивать руками.
...