Данная вкладка предназначена для создания документов на оплату заказа и передачи их контрагенту.
Документы создаются по заданным шаблонам, редактирование шаблонов недоступно.
Предусмотрено создание
...
документов по шаблонам:
- Акт для розницы;
- Счет на оплату - Товары;
- Счет на оплату - Услуги;
- Приложение к договору.
Для создания документа отметьте
...
нужный шаблон. Далее
...
заполните поля:
- Покупатель - автоматически подставляется юридическое лицо контрагента, указанное на вкладке Инфо. Значение не редактируется.
- Реквизиты - автоматически указываются первые в списке активные реквизиты юридического лица. При наличии нескольких реквизитов доступен выбор;
- Поставщик (юридическое лицо исполнителя) - выбор юридического лица
- юридическое лицо компании, в которой авторизован текущий пользователь;
- Реквизиты - автоматически указываются первые в списке активные реквизиты юридического лица компании. При наличии нескольких реквизитов доступен выбор.
| Примечание |
|---|
Создание документа "Акт для розницы" допускается без указания юридического лица контрагента. Для остальных документов указание юридического лица является обязательным. |
...
- [Создать и сформировать] - создать документ и сформировать его печатную форму в формате PDF в отдельной вкладке браузера;
- [Создать] - создать документ без формирования в формате PDF.
В результате во все отмеченные шаблоны документов будут подставлены указанные данные компании и контрагента.
Набор сформированных документов отображается в блоке "Активные документы".
...
Редактирование. При щелчке левой кнопкой по строке документу в нижней части окна отображется содержание документа и отображается список товаров\услуг данного документа, а также данные покупателя и поставщика. После внесения изменений нажмите [Сохранить].
Формирование счета с печатью. Для документов "Счет на оплату - Товары" и "Счет на оплату - Услуги" предусмотрено формирование счетов с печатью юридического лица компании-поставщика. Для этого в списке документов щелкните по 
напротив нужного документа. В результате в новой вкладке браузера отобразится счет с печатью, сформированный в формате PDF.
Внешний вид документа в формате PDF и Word является настраиваемым. Настройка выполняется в разделе Настройки > Компании в карточке компании, которую указал текущий пользователь при авторизации, на вкладке Дополнительно. Настраиваются следующие элементы документа:
- текст, расположенный до номера счета;
- текст, расположенный на дополнительной странице.
Изображения печатей настраиваются в разделе Настройки > Юридические лица в карточке юридического лица компании на вкладке Реквизиты в активных реквизитах.
...
Для этого в списке документов щелкните правой кнопкой по нужному счету. В результате отобразится дополнительная форма создания документа.
Форма создания документа "УПД с ГО/ГП - Товары" имеет вид:
На форме необходимо заполнить поля:
- Грузополучатель - юридическое лицо контрагента, выступающее в роли грузополучателя. При наличии нескольких юридических лиц допускается выбор;
- Реквизиты - автоматически указываются первые в списке активные реквизиты выбранного юридического лица. При наличии нескольких реквизитов доступен выбор;
- Дата документа - по умолчанию устанавливается текущая дата;
- Основание - основание для создания документа. По умолчанию указывается текущий счет. Доступно редактирование значения.
Форма создания документа "УПД - Условия" имеет вид:
СКРИН
После заполнения полей нажмите:
- [Создать и сформировать] - создать документ и одновременно сформировать его печатную форму в формате PDF в отдельной вкладке браузера;
- [Создать] - создать документ без формирования в формате PDF.
В результате в таблицу добавляется закрывающий документ
...
, отмеченный СКРИН.
Обновление документа по спецификации. Возможен случай, когда спецификация заказа была изменена после создания документов. Для обновления документа щелкните по СКРИН в нужной строке. В результате список позиций в данном документе обновится согласно текущей спецификации заказа.
Удаление документа. Предусмотрено удаление всех документов сразу либо поочередно.