Отчет аналогичен отчету Отчет по заказам (упрощенный).
В отчете учитываются заказы, созданные за выбранный период. Отличие заключается в том, что заказы, которые были созданы ранее выбранного периода, но получили статус "Закрыт", "Отменен" или другой в рамках периода, в отчет не попадают.
Создание отчета
Создание отчета осуществляется в разделе Настройки > Отчеты.
При создании отчета необходимо выбрать тип Отчет по заказам Воронка (упрощенный). В результате отобразится дополнительное поле для выбора компании, в рамках которой будет сформирован отчет.
Допускается выбор как одной, так и нескольких компаний. Если в настройках отчета поле будет оставлено пустым, то при формировании отчета для выбора будут доступны все компании.
Формирование отчета
При формировании отчета нужно указать:
- интервал, за который формируется отчет;
- компанию, по которой формируется отчет.
После заполнения всех полей нажмите [Сформировать отчет].
Примерный вид отчета представлен на изображении ниже.
В колонках отчета указывается количество заказов за выбранный период в зависимости от статуса:
- Создано - всего заказов в статусе "Создан";
- Закрыто - из них заказов в статусе "Закрыт";
- Отмена - из них заказов в статусе "Отменен";
- В работе - из них заказов со статусами, за исключением статусов Создан, Закрыт и Отменен.
Таким образом, общее количество заказов в статусах "Закрыто", "Отмена" и "В работе" всегда соответствует количеству заказов в статусе "Создано".