Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.

Сравнить с текущим просмотр истории страницы

« Предыдущий Версия 8 Следующий »

В качестве представителей контрагента указывается одно или более лиц, представляющих интересы контрагента.

Функции представителя в системе:

  • поиск контрагента по данным представителя;
  • заключение договора, доверенности;
  • и другие функции.

Контактные данные представителя отображаются при создании заказа в момент выбора контрагента, а также в карточке заказа на вкладке Инфо.

При переходе на вкладку Представители отображается список текущих и удаленных представителей. Удаление представителя регулируется настройкой Активность в карточке представителя.

Доступны массовые действия над выделенными представителями: удаление (Удалить) и перемещение записи в карточку другого контрагента (Переместить).

На этой странице:

Добавление представителя

Для добавления представителя нажмите Добавить. В результате выполнится переход на страницу создания новой записи.

Как и при добавлении контрагента, параметры распределены по нескольким блокам. По мере ввода данных выполняется поиск ранее созданных записей.

При вводе телефонного номера и E-mail предусмотрена проверка с целью защиты от ввода ранее указанных данных.

Впоследствии ФИО представителя, а также телефонные номера и E-mail могут быть использованы при поиске контрагента в реестре.

Предусмотрена возможность указать теги. Список тегов редактируется в Настройки > Контрагенты > Теги > Представители. 

Поля Бонусный счет и Депозитный счет недоступны для редактирования. Счета пополняются на соответствующих вкладках в карточке контрагента.

При нажатии кнопки Сохранить и закрыть выполняется переход к карточке представителя.

Карточка представителя

Сведения о представителе распределены по нескольким вкладкам.

Карточка включает следующие вкладки:

  • Инфо - общая информация о представителе, указанная при его добавлении. Редактирование значений доступно в зависимости от прав текущего пользователя. Блок Дополнительно содержит информацию о создании представителя, а также настройку Активность. При выборе значения Не активен запись реестра отмечается как удаленная.
  • Комментарии - произвольные комментании с информацией о представителе.
  • История - история изменения значений полей на вкладке Инфо.





  • Нет меток