Вкладка "Основное"
На этой вкладке данные распределены по трем блокам.
Обязательным является заполнение полей Название и Тип.
Контрагент
В поле Название вводится название контрагента. По мере ввода символов выполняется поиск среди созданных контрагентов по значениям:
- название контрагента;
- данные представителей: ФИО, Email, номер телефона.
- наименование юридического лица и ИНН.
Найденный контрагент отображается в выпадающем списке. При наведении курсора на название контрагента справа отображается подсказка с описанием параметра, по которому был найден контрагент.
Для того, чтобы создать нового контрагента, введите еще не занятое название. После завершения поиска оно отобразится в выпадающем списке, а в результатах поиска будет указано Ничего не найдено.
Щелкните по значению в выпадающем списк, чтобы выбрать его в качестве названия контрагента.
В поле Тип доступны типы: Физическое лицо, Юридическое лицо. При выборе типа Юридическое лицо отобразится дополнительная вкладка Юр. лицо. Также дополнительная вкладка Юридические лица отобразится в карточке контрагента. Вкладка предназначена для ввода реквизитов компании, банковских реквизитов, номеров счетов и т.п.
Параметры Клиент, Поставщик, Подрядчик, Партнер используются для сортировки контрагентов и настройки отчетов.
Перед добавлением контрагента рекомендуем воспользоваться поиском по известным параметрам добавляемого контрагента, по данным представителей и юридческих лиц. В системе не допускается создание контрагентов с данными, дублирующими существующие записи.
Для того, чтобы добавить контрагента с названием, которое ранее уже было использовано, после ввода выберите верхнюю строку в выпадающем списке.
При выборе значений из результатов поиска предлагается переход в карточку существующего контрагента.
Менеджер
- Менеджер - менеджер, назначенный для работы с контрагентом. При создании контрагента заполняется автоматически, в дальнейшем доступен выбор другого пользователя;
- Телефон, Email - поля заполняются автоматически при выборе менеджера.
Дополнительно
- Источник - источник происхождения обращения контрагента: с сайта, при посещении копировального центра и т.п.;
- Реклама - источник рекламы, из которого клиент узнал о компании.
Вкладка "Представитель"
На этой вкладке данные распределены по трем блокам.
Обязательным является заполнение только поля Имя.
При нажатии кнопки Создать контрагента выполняется переход в карточку контрагента.
Далее: