Добавление представителя
Для добавления представителя нажмите Добавить. В результате выполнится переход на страницу создания новой записи.
Как и при добавлении контрагента, параметры распределены по нескольким блокам. По мере ввода данных выполняется поиск ранее созданных записей.
При вводе телефонного номера и E-mail предусмотрена проверка с целью защиты от ввода ранее указанных данных.
ФИО представителя, а также телефонные номера и адреса E-mail используются при фильтрации в реестре контрагентов.
Предусмотрена возможность указать теги. Список тегов редактируется в Настройки > Контрагенты > Теги > Представители.
Поля Бонусный счет и Депозитный счет недоступны для редактирования. Счета пополняются на соответствующих вкладках в карточке контрагента.
При нажатии кнопки Сохранить и закрыть выполняется переход к карточке представителя.
Карточка представителя
Сведения о представителе распределены по нескольким вкладкам.
Карточка включает следующие вкладки:
- Инфо - общая информация о представителе, указанная при его добавлении. Редактирование значений доступно в зависимости от прав текущего пользователя. Блок Дополнительно содержит информацию о создании представителя, а также настройку Активность. При выборе значения Не активен запись реестра отмечается как удаленная.
- Комментарии - произвольные комментании с информацией о представителе.
- История - история изменения значений полей на вкладке Инфо.