| Информация |
|---|
При включенном параметре Секретно в комментарий к каждой позиции автоматически добавляется текст "Секретно!". Включение/выключение параметра осуществляется в карточке контрагента на вкладке Инфо. |
Формирование спецификации
Спецификация формируется несколькими способами.
Ручной
Для того, чтобы самостоятельно указать наименование и цену товара, воспользуйтесь ручным добавлением строки спецификации.
Для создания строки следует заполнить поля: Наименование, Описание, Кол-во, ед., Цена за ед., ₽. Остальные поля заполняются при необходимости.
При заполнении поля Участок автоматически добавляется поле для ввода следующего участка, и так далее. Для выбора доступны участки:
- назначенные текущей компании.
- в карточке которых включена настройка Можно прикрепить к расчету (см. раздел Настройки > Списки > Технические участки).
После заполнения обязательных полей автоматически добавляется новая пустая строка.
Строки спецификации, добавленные вручную, обозначаются пиктограммой 
. При редактировании спецификации в калькуляторе подобные строки не редактируются.
После сохранения изменений поля доступен ввод скидки на позицию. Поля при этом становятся недоступными для внесения изменений.
Для редактирования щелкните правой кнопкой по строке и выберите Редактировать поле.
После редактирования полей сохраните внесенные изменения.
Калькулятор
При использовании данного способа строки спецификации формируются при помощи калькулятора.
Для этого перейдите на вкладку Калькулятор. Описание калькулятора приведено в разделе Калькуляторы.
После создания расчета нажмите [Добавить в заказ] для копирования строк расчета в заказ на вкладку Спецификация.
СКРИН
Строки, добавленные при помощи калькулятора, в спецификации обозначаются пиктограммой 
.
Состав спецификации формируется через калькулятор двумя способами:
- Через раздел Калькулятор путем создания изделий, сохранения их в расчете и создания заказа на основании расчета.
- При переходе на вкладку Калькуляторв карточке ранее созданного заказа.
Также предусмотрен способ формирования спецификации на основе одного или нескольких коммерческих предложений. Для этого следует перейти на вкладку КП, установить 
в одной или нескольких строках и нажать [Добавить в спецификацию]. В результате все строки отмеченных коммерческих предложений добавятся в спецификацию.
Действия по добавлению изделий на вкладке Калькулятораналогичны описанным в разделе Калькулятор.
После добавления изделий нажмите [Обновить спецификацию] для копирования всех изделий в спецификацию заказа.
Позиции, добавленные при помощи калькулятора, обозначаются пиктограммой .
Редактирование калькуляций выполняется двумя способами: вручную Редактирование строк выполняется двумя способами: ручным и в калькуляторе.
Для ручной правки щелкните правой кнопкой по строке и выберите Редактировать поле. В результате поля доступны становятся доступными для редактирования.
После внесения изменений в строке отображается дополнительная пиктограмма , означающая ручное изменение. Подобные строки больше нельзя изменить в калькуляторе.
Для правки в калькуляторе щелкните по любой строке спецификации правой кнопкой мыши и выберите Править спецификацию. В результате все строки спецификации отобразятся в калькуляторе.
СКРИН
выполнится переход в калькулятор, где отобразятся все изделия спецификации.
В списке изделий над таблицей выберите нужное. Выберите калькуляцию изделия и нажмите [Изменить ]. В результате будет открыт соответствующий калькулятор со всеми параметрами калькуляции. После внесения правок нажмите В калькуляторе выберите строку для редактирования и нажмите [Изменить расчет]. После внесения правок нажмите [Сохранить]. При необходимости внесите изменения в другие строкикалькуляции. По завершении правок нажмите нажмите [Сохранить спецификацию].
Строки, в которые были внесены изменения в калькуляторе, доступны для дальнейших правок в калькуляторе.
Коммерческое предложение
При использовании данного способа строки спецификации формируются из коммерческого предложения.
Для этого перейдите на вкладку КП. Установите напротив одного либо нескольких КП флаг и нажмите [Добавить в спецификацию]. В результате все строки всех КП будут добавлены в спецификацию.
ЕСЛИ В КП СТРОКИ ОДИНАКОВЫЕ?
КАК ОБОЗНАЧАЮТСЯ СТРОКИ ИЗ КП?
КАК МОЖНО РЕДАКТИРОВАТЬ - ВРУЧНУЮ, В КАЛЬКУЛЯТОРЕ?
Обновить спецификацию].
Изделия
Каждая позиция спецификации является изделием.
Для каждого изделия предусмотрено:
- распределение по техническим участкам. Одно изделие может одновременно находиться на разных участках;
- пометка отдельного изделия как бракованного с возможностью отправки на переделку и пересчета стоимости заказа;
- установка отметок "Срочный" и "Объемный".
| Информация |
|---|
| Если для всех калькуляций каждого изделия установлена отметка "Срочный" или "Объемный", то соответствующая отметка устанавливается для заказа. Также если отметки "Срочный" или "Объемный" установлены для заказа, то они устанавливаются для всех калькуляций каждого изделия. |
| Информация |
|---|
| Также для каждого изделия предусмотрен статус выполненных работ. Создание статусов выполняется в разделе Настройки → Статусы → Статусы выполненных работ. Статусы привязываются к техническим участкам (см. Настройки → Списки → Технические участки в карточке участка) и отображаются на вкладке "Маршрут" для каждого изделия в колонке "Статус работ". |
Каждое изделие представлено в виде отдельной таблицы с перечнем калькуляций.
Для удобного просмотра объемных заказов вы можете свернуть состав изделия. Для этого нажмите на пустое место в строке с названием изделия.
В заголовке каждого изделия отображается кликабельное название и ID изделия, позволяющее перейти в его карточку, а также набор элементов управления:
- редактирование названия. Для редактирования нажмите на
, затем выберите название из списка либо укажите новое название; - добавление изображений. Для этого нажмите на
и укажите путь к изображению. После этого в заголовке таблицы отобразится миниатюра изображения и кнопка удаления. При необходимости вы можете добавить несколько изображений; - движение по маршрутам,
- редактирование скидки\наценки на все калькуляции изделия,
- кнопка отправки в работу\приостановка работы,
- кнопка пометки изделия бракованным,
- кнопка удаления изделия;
- текущий статус .
Для того, чтобы передать изделие на технологический участок, предусмотрено несколько способов:
Способ 1
Нажатием кнопки 
в заголовке изделия. Эта функция позволяет запустить в работу только одно изделие, в то время как остальные изделия будут находиться в статусе Новый. Также при передаче изделия на участок:
- выполняется проверка условий, необходимых для изменения статуса заказа и изделия (если условия заданы в настройках, см. раздел Настройки > Компании > карточка компании > вкладка Ограничения);
- если условия не заданы либо выполнены, то заказу присваивается статус В работе (если включена функция При запуске одного изделия из заказа, статус заказа автоматически меняется на "В работе", см. раздел Настройки > Общие настройки > Разное. Если функция выключена, то заказу присваивается статус В работе только после запуска в работу всех изделий);
- изделию присваивается статус В работе.
Способ 2
При присвоении заказу статуса "В работе". В этом случае также выполняется проверка условий, необходимых для изменения статуса заказа и изделия (если такие заданы).
Если условия не заданы или выполнены, то далее отображается форма создания маршрутов и выбора участков:
На форме следует:
- Выбрать технический участок. Список доступных участков формируется из участков:
- в карточке которых указана текущая организация пользователя;
- в карточке которых указан текущий пользователь.
- Выбрать статус на участке (если выбор предусмотрен). Список статусов зависит от выбранного участка. В случае, когда доступен только один статус, то он устанавливается автоматически. При отсутствии статусов список пуст, дальнейшая передача на участок не допускается.
- Назначить исполнителя – весь отдел или определенного пользователя. Список исполнителей формируется в зависимости от:
- организации;
- пользователя в карточке участка (либо участка в карточке пользователя, т.к. интерфейс является сквозным);
- При необходимости добавить описание.
При включении настройки Для всех все изделия будут переданы на участок, выбранный для первого изделия.
В некоторых случаях изделие в виде составной продукции (например, брошюра) может одновременно находиться на разных маршрутах. Чтобы добавить дополнительный маршрут, нажмите на 
напротив наименования изделия. В результате на форме отобразятся поля для передачи изделия на участок по дополнительному маршруту:
| Информация |
|---|
| Также это действие можно выполнить после присвоения заказу статуса "В работе" при просмотре таблицы спецификации. |
После сохранения изменений:
- заказу присваивается статус "В работе";
- изделиям присваивается статус "В работе";
- изделия распределяются по указанным участкам. Дальнейшее перемещение по участкам выполняется в карточке заказа на вкладке Маршруты;
- изделия отображаются в реестре изделий.
Информация об участках изделий отображается:
- на вкладке Инфо в блоке "Маршруты";
- в колонке "Маршрут" на вкладке Спецификация;
- на вкладке Маршрут.
В колонке "Маршрут" отображается участок или участки, на которых находится изделие на данный момент.
Также в заголовке расположена кнопка 
для добавления дополнительного маршрута. После нажатия кнопки отображается форма передачи изделия на участок по дополнительному маршруту:
Статус изделия отображается в колонке "Статус".
Для изделий предусмотрены следующие статусы:
- Новый – после создания изделия и до присвоения заказу статуса "В работе";
- В работе – после присвоения заказу статуса "В работе";
- Брак – в случае изготовления бракованных позиций;
- Готово – после закрытия маршрута изделия на вкладке Маршрут;
- Отменен – после присвоения заказу статуса "Отменен".
| Информация |
|---|
| Предусмотрена возможность настройки цвета строк в спецификации в зависимости от статуса изделия. Настройка цветов осуществляется в разделе Настройки > Статусы > Статусы изделий. |
Брак изделий
После передачи изделий на участки в заголовке каждого изделия отображается иконка 
для работы с браком.
При нажатии кнопки система выдаст стандартное окно для указания причины брака:
После указания причины система уточнит, отменяется ли бракованное изделие или над ним продолжается работа:
При нажатии [Оставить] статус брака меняется на “Брак уточняется". Впоследствии следует выбрать статус брака, чтобы уточнить, будет ли учитываться стоимость изделия в стоимости заказа.
При нажатии [Отменить] статус брака меняется на “Брак будет утилизирован”. В это случае стоимость изделия не будет учитываться в стоимости заказа.
После выбора статуса брака система уточнит, следует ли создать изделие для переделки:
Если переделка не требуется, следует нажать [Не нужно].
Если переделка требуется, следует нажать [Создать]. В результате в этом же заказе будет создана копия бракованного изделия с тем же номером и префиксом "Б-" в статусе “Новый” и выделена цветом.
Новому изделию присваивается статус "Переделка уточняется". В этот момент стоимость изделия учтена в стоимости заказа.
При нажатии на название статуса следует выбрать статус переделки:
- Переделка за счет клиента – стоимость изделия учтена в стоимости заказа. При выборе этого варианта отображается предложение установить скидку на переделку.
- Переделка за счет компании – стоимость изделия не учитывается в общей стоимости заказа.
Для изделия, которое было решено оставить как бракованное, следует уточнить статус брака.
будет выкуплен – стоимость изделия учтена в стоимости заказа;
будет утилизирован – стоимость изделия не учитывается в общей стоимости заказа.
Дальнейшая работа с изделием, которое создано как переделка, не отличается от обычных изделий.
Действия над строками
Для удаления строки щелкните по 
в удаляемой строке.
Для удаления всех строк таблицы щелкните по в заголовке таблицы.
| Примечание |
|---|
Удаление осуществляется без предупреждения. При ошибочном удалении не сохраняйте изменения. |
История редактирования спецификации доступна на вкладке История в закладке История редактирования спецификации.
Скидки
Предусмотрен ввод скидок:
Нажмите F5 для обновления страницы и возврата к сохраненной версии спецификации. |
| Предупреждение |
|---|
| Если изделие было передано на участок, то удаление изделия допускается только после закрытия маршрута изделия. |
Скидки
Для добавленных позиций спецификации предусмотрены следующие типы скидок:
- Общая скидка;
- Персональная скидка контрагента;
- Скидка по промокоду;
- Скидка в рамках участия в программе лояльности.
Предусмотрена функция, при включении которой суммируются скидки: Общая скидка (либо Персональная скидка контрагента) и Скидка по промокоду. Включение функции осуществляется в настройках системы в разделе Настройки > Общие настройки > Разное.
При выключенной функции применяется только одна наибольшая скидка.
Общая скидка
Предусмотрен ввод:
- скидки/наценки на позицию;
- скидки/наценки на всю спецификацию.
| Информация |
|---|
| Размер скидки на позицию/спецификацию регулируется в настройках прав пользователя |
| . |
Для ввода скидки/наценки на строку позицию щелкните по по 
в столбце СуммаИзменение, ₽ нужной строкипозиции. В результате отобразится форма ввода скидки на строкупозицию.
Введите скидку в поле Скидка в процентах. При этом скидка не должна превышать максимальную разрешенную скидку текущего пользователя.
| Информация |
|---|
Максимальный размер скидки , которую может установить текущий пользователь, регулируется правом Калькулятор > Скидка на расчет > в процентах в карточке пользователя правом Заказы > Доступ к карточке заказа > Вкладка "Спецификация" > > (раздел Настройки > Пользователи на вкладке > карточка пользователя > вкладка Права). |
При вводе скидки/наценки отображается размер скидки на одну единицу товара в рублях и общая сумма с учетом скидки.
Для применения скидки нажмите [Применить скидки].
Для ввода общей скидки/наценки на чек всю спецификацию щелкните по полю Скидка под Изменение под таблицей. В результате отобразится форма ввода общей скидки скидки. Нельзя ввести больше 100%. Действует ли ограничение?
.
| Информация |
|---|
Максимальный размер общей скидки |
регулируется правом Заказы > Доступ к карточке заказа > Вкладка "Спецификация > > Скидка на всю спецификацию > Максимальный размер скидки, % в карточке пользователя (раздел Настройки > Пользователи на вкладке Права). |
При вводе скидки отображается общий размер скидки в рублях и общая сумма на все строки с учетом скидки.
| Предупреждение |
|---|
| В случае, когда персональная скидка контрагента превышает общую скидку, то размер общей скидки приравнивается к размеру скидки контрагента. |
Для применения скидки нажмите [Применить скидки].
на все позиции списка устанавливается указанная скидка.
После установке скидок на строки при добавлении общей скидки на форме общей скидки указывается соответствующий размер общий скидки, при выборе которого получается сумма со скидками на строки. ЭТО НАДО?
Инструменты
Предусмотрен набор дополнительных инструментов. В зависимости от прав пользователя набор может отличаться.
Техкарта
Предусмотрена печать техкарты спецификации заказа в двух режимах.
Стандартная техкарта - спецификация печатается в виде одной таблицы без разбивки строк по страницам.
СКРИН
В режиме строка-лист - каждая строка спецификации печатается на отдельном листе. Каждый лист содержит шапку документа.
СКРИН
Печать этикеток
Этикетка печатается при необходимости маркировки заказа для его последующей перевозки и доставки.
При щелчке необходимо ввести количество мест - в зависимости от того, сколько мест занимает заказ.
По нажатии [Печать] формируется PDF-документ, содержащий указанное количество этикеток для печати.
Этикетка содержит номер заказа и ЧТО ТАКОЕ ДОП? Это не дополнительные номера.
Настройки > Списки > Отступы при печати этикеток ЧТО ТАКОЕ?
Брак
Данный инструмент используется ДЛЯ ЧЕГО?
Предусмотрено три типа брака:
Отказ от заказа
При выборе следует указать причину и уточнение, а также текстовый комментарий.
Ведение списка причин осуществляется в разделе Настройки > Списки > Отказы
В результате отображается полоса Бракованный заказ, заказ переходит в статус Отменен, причина указывается на вкладке История в закладке История редактирования заказа.
Предусмотрена возможность изменить причину брака либо указать причину отмены брака.
Для редактирования щелкните по "редактировать" и измените причину либо комментарий.
Для отмены причины брака щелкните по х и укажите причину отмены брака.
В результате заказ возвращается в тот же статус, в котором был в момент отправки в брак.
Переделка заказа
При выборе следует указать причину и уточнение, а также текстовый комментарий.
В результате создается новый заказ, в номере добавляется литера Б, означающая, что первоначальный заказ отмечен как бракованный.
СТАТУС ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАКАЗА НЕ МЕНЯЕТСЯ ???
копируются все данные заказа?
Предусмотрена возможность изменить причину брака либо указать причину отмены брака.
Что происходит с Б-заказом при отмене брака? Отменяется? Вроде да. Все указывается в Истории.
Что копируется:
На вкладке Инфо:
- Номер заказа с литерой Б;
- Срочность
- Спецификация БЕЗ ЦЕНЫ
- Заказчик, Сроки, Параметры
- Подрядчики - нет
Вкладки КП, Описание - да
Маршрут, Оплата (документы), Логистика, Задачи, История, Комментарии - нет.
Реализация со скидкой
При выборе следует указать причину и уточнение, а также текстовый комментарий.
Кроме строки, что еще происходит? Статус не меняется.
Скачать текст
По нажатии текст таблицы копируется в буфер обмена.
В следующем виде:
1. Наименование товара
Описание товара
Кол-во. - 5 ≀ Цена за ед. - 100 ₽ ≀ Сумма - 500 ₽ ≀ Скидка - 50 ₽ ≀ Сумма со скидкой - 450 ₽
Сумма : 500.00 ₽
Скидка : 50.00 ₽
Итого: 450.00 ₽
Сформировать КП
При нажатии формируется коммерческое предложение, включающее все строки спецификации.
Просмотр спецификации и скачивание в текстовом формате, а также PDF и Word осуществляется на вкладке КП.
Повторить заказ
Создание нового заказа. Копируются данные заказчика и спецификация. Старый заказ остается без изменений. ВЕРНО?Персональная скидка контрагента
В системе предусмотрена персональная скидка, которая настраивается в карточке контрагента (см. раздел Скидки (карточка контрагента)).
| Предупреждение |
|---|
| Общая скидка и персональная скидка не суммируются. Допускается применение только одной скидки. |
Основные отличия персональной скидки от общей скидки:
- размер персональной скидки может превышать размер общей скидки. В таком случае менеджер может предоставить контрагенту скидку большего размера, нежели настроено в его пользовательских правах;
- для персональной скидки предусмотрены дополнительные настройки;
- персональная скидка применяется ко всем строкам спецификации.
При наличии персональной скидки под таблицей спецификации отображается кнопка с указанием размера скидки:
В зависимости от настроек размер скидки может меняться – может отображаться либо статическая, либо динамическая скидка. Динамическая скидка отображается, если общая сумма заказа попадает в заданный интервал динамической скидки. Изменение осуществляется после сохранения спецификации.
При нажатии на [Применить] отображается форма ввода скидки/наценки на общую стоимость заказа:
Применение промокода
Предусмотрено использование скидки по промокоду.
| Информация |
|---|
| Настройка промокодов осуществляется в рамках системы лояльности. |
Для применения скидки нажмите [Применить промокод]. В результате отобразится форма для ввода значения промокода.
Для применения скидки нажмите [Применить].
После нажатия кнопки выполняется проверка условий:
- наличие активного промокода с указанным значением;
- скидка может работать в компании, в которой оформлен текущий заказ (при указанном ограничении);
- дата оформления заказа попадает в заданный интервал (при указанном ограничении);
- сумма заказа попадает в заданный интервал (при указанном ограничении).
Если хотя бы одно из условий не выполнено, то скидка не применяется и на экране отобразится соответствующее уведомление с описанием причины отказа.
Если все условия выполнены, то на экране отобразится форма с указанием размера скидки.
В зависимости от типа скидки форма отличается. Вид формы при скидке в процентах:
Вид формы при скидке в рублях:
Также выполняется проверка на наличие расчетов, выполненных при помощи калькуляторов, для которых не разрешено применять скидку по промокоду. При наличии таких расчетов скидка к подобным позициям не применяется. При этом на форме указывается список расчетов, к которым скида не применяется:
Для применения скидки нажмите [Применить].
Далее скидка применяется к стоимости каждой позиции.
Если скидка указана в рублях, то скидка равномерно распределяется на стоимость каждой позиции в зависимости размера скидки и ограничения по сумме заказа.
| Информация |
|---|
| При добавлении новой позиции спецификации выполняется автоматический пересчет скидки на каждую позицию. |
При отмены использования скидки по промокоду нажмите на 
и подтвердите отмену.
Использование баллов
Использование программы лояльности доступно при добавленной карте программы лояльности. Полное описание настройки и применения программы приведено в инструкции Программа лояльности.
Для возможности списания баллов спецификация должна содержать хотя бы одну позицию.
После добавления позиции и сохранения изменений отображается кнопка [Списать баллы] с указанием имеющегося количества баллов.
При нажатии кнопки отображается форма ввода количества баллов.
Форма содержит подсказки:
- процент от суммы заказа, который можно оплатить баллами;
- максимальное количество баллов, которое можно списать при оплате заказа.
Процент от суммы заказа устанавливается отдельно для каждой программы лояльности.
Введите количество баллов и нажмите [Применить].
В результате выполняется пересчет стоимости каждой позиции спецификации.
При отмены использования баллов нажмите на и подтвердите отмену.
| Информация |
|---|
| Чтобы уточнить количество баллов, которые будут начислены после завершения заказа, нажмите пиктограмму «i» напротив итоговой суммы заказа. |
Отображение расчета стоимости при использовании скидок
После применения любой скидки отображается пиктограмма «i».
Пиктограмма отображается в строке с описанием позиции, для которой была применена скидка, а также для итоговой стоимости заказа.
Соответственно, при нажатии на пиктограмму в строке позиции отображается форма с детальным описанием расчета стоимости с учетом скидки.
Изменение стоимости одной позиции:
Изменение стоимости спецификации:
Корректировка суммы заказа
Цена каждой единицы товара/услуги округляется до копейки. При применении скидок (скидки контрагента, промокода, баллов) ценой единицы товара может быть число с несколькими знаками после запятой. В результате при округлении до сотых возникает погрешность в сумме заказа.
Для корректной работы всех видов скидок предусмотрен алгоритм расчета корректировочной суммы.
Корректировочная сумма рассчитывается отдельно для каждой позиции спецификации после применения скидки. Сумма коррекции отображается в колонке «Изменение»:
| Раскрыть | ||
|---|---|---|
| ||
Пример Позиция содержит 15 единиц товаров/услуг. Цена единицы составляет 235.24. Сумма позиции составляет: 15 * 235.24 = 3 528.60. Применена скидка 10%. Сумма скидки в рублях составляет 3 528.60 * 0.1 = 352,86. В результате общая сумма с учётом скидки составляет: 3 528.60 - 352,86 = 3 175,74. При этом стоимость единицы товара/услуги с учётом скидки составляет: 2 875,74 / 15 = 211,716. Стоимость единицы с учётом скидки в результате округления до целых копеек составляет: 211,72. Далее рассчитывается корректировочная сумма. Для того, чтобы в чеке корректировочная сумма отобразилась отдельной строкой, от общего тиража отнимается 1 единица товара/услуги. Подсчитывается стоимость товаров/услуг по цене за единицу с учётом скидки: 15 - 1 = 14. 211,72 * 14 = 2 964,08. Корректировочная сумма составляет: 3 175,74 - 2 964,08 = 211,66. Корректировочная сумма принимается как цена одной единицы товара/услуги. Проверка соответствия сумм: 211,72 * 14 = 2 964,08. 211,66 * 1 = 211,66. 2 964,08 + 211,66 = 3 175,74 – значение полностью соответствует сумме изделий с учётом скидки. |
При оплате товаров/услуг корректировочная сумма отображается в закрывающем чеке отдельной строкой под тем же наименованием, что и основной расчёт. Пример чека:
Аналогичным образом корректировочная сумма отображается в электронных чеках при онлайн-оплате товаров/услуг.
Далее: