Вкладка "Представители"

При переходе на вкладку Представители отображается список

представителей.

Image Added

Доступно массовые действие удаления (Удалить) над выделенными представителями.

Добавление представителя

Для добавления представителя нажмите Добавить. В результате выполнится переход на страницу создания новой записи.

Image Removed

Как и при добавлении контрагента, параметры распределены по нескольким блокам. По мере ввода данных выполняется поиск ранее созданных записей.

При вводе телефонного номера и E-mail предусмотрена проверка с целью защиты от ввода ранее указанных данных.

Image Removed ФИО представителя, а также телефонные номера и адреса E-mail используются при фильтрации в реестре контрагентов.

Предусмотрена возможность указать теги. Список тегов редактируется в Настройки > Контрагенты > Теги > Представители. 

Поля Бонусный счет и Депозитный счет недоступны для редактирования. Счета пополняются на соответствующих вкладках в карточке контрагента.

При нажатии кнопки Сохранить и закрыть выполняется переход к карточке представителя.

При добавлении представителя можно выбрать ранее созданного контрагента либо создать нового контрагента, который будет указан как представитель текущего.

Для выбора ранее созданного контрагента введите в поле поиска как минимум три символа. Поиск осуществляется:

• по ФИО контрагента;
• по номеру телефона;
• по E-mail.

В результате отобразится список контрагентов, подходящих под указанное условие. При наведении курсора на ФИО контрагента справа отобразится подсказка, включающая его полные ФИО и контактные данные:

Image Added

Нажмите на ФИО в списке, а затем на кнопку Добавить представителя. 

Если в результате поиска нужный представитель не был найден, нажмите +Добавить для добавления нового представителя. В результате на экране отобразится форма добавления нового представителя:

Image Added

По умолчанию добавляется контрагент типа Физическое лицо, выбор другого типа недоступен.

В обязательном порядке заполните поле Имя, а также Телефон или E-mail.

При необходимости добавьте адрес доставки.

После заполнения всех полей нажмите Создать контрагента и сделать представителем. В результате будет добавлен новый контрагент, который будет являться представителем текущего. В карточке нового контрагента будет автоматически добавлена вкладка Представляет со списком контрагентов, представителем которых он является.

Карточка представителя

Сведения о представителе распределены по нескольким вкладкам.

Image Removed

Карточка включает следующие вкладки:

Все контактные данные представителя копируются в карточку контрагента на вкладку

Инфо.