Формирование спецификации

Состав спецификации формируется через калькулятор двумя способами:

1. Через раздел Калькулятор путем создания изделий, сохранения их в расчете и создания заказа на основании расчета. 
2. При переходе на вкладку Калькуляторв карточке ранее созданного заказа.

Также предусмотрен способ формирования спецификации на основе одного или нескольких коммерческих предложений. Для этого следует перейти на вкладку КП, установить в одной или нескольких строках и нажать [Добавить в спецификацию]. В результате все строки отмеченных коммерческих предложений добавятся в спецификацию.

Действия по добавлению изделий на вкладке Калькулятораналогичны описанным в разделе Калькулятор.

После добавления изделий нажмите [Обновить спецификацию] для копирования всех изделий в спецификацию заказа.

Позиции, добавленные при помощи калькулятора, обозначаются пиктограммой .

Редактирование калькуляций выполняется двумя способами: вручную и в калькуляторе.

Для ручной правки щелкните правой кнопкой по строке и выберите Редактировать поле. В результате поля становятся доступными для редактирования.

Для правки в калькуляторе щелкните по любой строке спецификации правой кнопкой мыши и выберите Править спецификацию. В результате выполнится переход в калькулятор, где отобразятся все изделия спецификации.

В списке изделий над таблицей выберите нужное. Выберите калькуляцию изделия и нажмите [Изменить ]. В результате будет открыт соответствующий калькулятор со всеми параметрами калькуляции. После внесения правок нажмите [Сохранить]. При необходимости внесите изменения в другие калькуляции. По завершении правок нажмите [Обновить спецификацию].

Изделия

Каждая позиция спецификации является изделием. 

Для каждого изделия предусмотрено:

• распределение по техническим участкам. Одно изделие может одновременно находиться на разных участках;
• пометка отдельного изделия как бракованного с возможностью отправки на переделку и пересчета стоимости заказа;
• установка отметок "Срочный" и "Объемный".

Каждое изделие представлено в виде отдельной таблицы с перечнем калькуляций.

Для удобного просмотра объемных заказов вы можете свернуть состав изделия. Для этого нажмите на пустое место в строке с названием изделия.

В заголовке каждого изделия отображается кликабельное название и ID изделия, позволяющее перейти в его карточку, а также набор элементов управления: 

• редактирование названия. Для редактирования нажмите на , затем выберите название из списка либо укажите новое название;
• добавление изображений. Для этого нажмите на и укажите путь к изображению. После этого в заголовке таблицы отобразится миниатюра изображения и кнопка удаления. При необходимости вы можете добавить несколько изображений;
• движение по маршрутам,
• редактирование скидки\наценки на все калькуляции изделия,
• кнопка отправки в работу\приостановка работы,
• кнопка пометки изделия бракованным,
• кнопка удаления изделия;
• текущий статус .

Для того, чтобы передать изделие на технологический участок, предусмотрено несколько способов:

Способ 1

Нажатием кнопки в заголовке изделия. Эта функция позволяет запустить в работу только одно изделие, в то время как остальные изделия будут находиться в статусе Новый. Также при передаче изделия на участок:

• выполняется проверка условий, необходимых для изменения статуса заказа и изделия (если условия заданы в настройках, см. раздел Настройки > Компании > карточка компании > вкладка Ограничения);
• если условия не заданы либо выполнены, то заказу присваивается статус В работе (если включена функция При запуске одного изделия из заказа, статус заказа автоматически меняется на "В работе", см. раздел Настройки > Общие настройки > Разное. Если функция выключена, то заказу присваивается статус В работе только после запуска в работу всех изделий); 
• изделию присваивается статус В работе.

Способ 2

При присвоении заказу статуса "В работе". В этом случае также выполняется проверка условий, необходимых для изменения статуса заказа и изделия (если такие заданы).

Если условия не заданы или выполнены, то далее отображается форма создания маршрутов и выбора участков:

На форме следует:

1. Выбрать технический участок. Список доступных участков формируется из участков:
   • в карточке которых указана текущая организация пользователя;
   • в карточке которых указан текущий пользователь.
2. Выбрать статус на участке (если выбор предусмотрен). Список статусов зависит от выбранного участка. В случае, когда доступен только один статус, то он устанавливается автоматически. При отсутствии статусов список пуст, дальнейшая передача на участок не допускается.
3. Назначить исполнителя – весь отдел или определенного пользователя. Список исполнителей формируется в зависимости от:
   • организации;
   • пользователя в карточке участка (либо участка в карточке пользователя, т.к. интерфейс является сквозным);
4. При необходимости добавить описание. 

При включении настройки Для всех все изделия будут переданы на участок, выбранный для первого изделия.

В некоторых случаях изделие в виде составной продукции (например, брошюра) может одновременно находиться на разных маршрутах. Чтобы добавить дополнительный маршрут, нажмите на напротив наименования изделия. В результате на форме отобразятся поля для передачи изделия на участок по дополнительному маршруту:

После сохранения изменений:

• заказу присваивается статус "В работе";
• изделиям присваивается статус "В работе";
• изделия распределяются по указанным участкам. Дальнейшее перемещение по участкам выполняется в карточке заказа на вкладке Маршруты;
• изделия отображаются в реестре изделий.

Информация об участках изделий отображается:

• на вкладке Инфо в блоке "Маршруты";
• в колонке "Маршрут" на вкладке Спецификация;
• на вкладке Маршрут.

В колонке "Маршрут" отображается участок или участки, на которых находится изделие на данный момент.

Также в заголовке расположена кнопка для добавления дополнительного маршрута. После нажатия кнопки отображается форма передачи изделия на участок по дополнительному маршруту:

Статус изделия отображается в колонке "Статус".

Для изделий предусмотрены следующие статусы:

• Новый – после создания изделия и до присвоения заказу статуса "В работе";
• В работе – после присвоения заказу статуса "В работе";
• Брак – в случае изготовления бракованных позиций;
• Готово – после закрытия маршрута изделия на вкладке Маршрут;
• Отменен – после присвоения заказу статуса "Отменен". 

Брак изделий

После передачи изделий на участки в заголовке каждого изделия отображается иконка для работы с браком.

При нажатии кнопки система выдаст стандартное окно для указания причины брака:

После указания причины система уточнит, отменяется ли бракованное изделие или над ним продолжается работа:

При нажатии [Оставить] статус брака меняется на “Брак уточняется". Впоследствии следует выбрать статус брака, чтобы уточнить, будет ли учитываться стоимость изделия в стоимости заказа.

При нажатии [Отменить] статус брака меняется на “Брак будет утилизирован”.  В это случае стоимость изделия не будет учитываться в стоимости заказа.

После выбора статуса брака система уточнит, следует ли создать изделие для переделки:

Если переделка не требуется, следует нажать [Не нужно]. 

Если переделка требуется, следует нажать [Создать]. В результате в этом же заказе будет создана копия бракованного изделия с тем же номером и префиксом "Б-" в статусе “Новый” и выделена цветом.

Новому изделию присваивается статус "Переделка уточняется". В этот момент стоимость изделия учтена в стоимости заказа.

При нажатии на название статуса следует выбрать статус переделки:

• Переделка за счет клиента – стоимость изделия учтена в стоимости заказа. При выборе этого варианта отображается предложение установить скидку на переделку.
• Переделка за счет компании – стоимость изделия не учитывается в общей стоимости заказа.

Для изделия, которое было решено оставить как бракованное, следует уточнить статус брака.

будет выкуплен – стоимость изделия учтена в стоимости заказа;

будет утилизирован – стоимость изделия не учитывается в общей стоимости заказа.

Дальнейшая работа с изделием, которое создано как переделка, не отличается от обычных изделий.

Действия над строками

Для удаления строки щелкните по  в удаляемой строке.

Для удаления всех строк таблицы щелкните по  в заголовке таблицы.

Скидки

Для добавленных позиций спецификации предусмотрены следующие типы скидок:

1. Общая скидка;
2. Персональная скидка контрагента;
3. Скидка по промокоду;
4. Скидка в рамках интеграции с системой ASGK-Groupучастия в программе лояльности.

Предусмотрена функция, при включении которой суммируются скидки: Общая скидка (либо Персональная скидка контрагента) и Скидка по промокоду. Включение функции осуществляется в настройках системы в разделе Настройки > Общие настройки > Разное.

При выключенной функции применяется только одна наибольшая скидка.

Общая скидка

Предусмотрен ввод:

• скидки/наценки на позицию;
• скидки/наценки на всю спецификацию.

Для ввода скидки/наценки на позицию щелкните по  в столбце Изменение, ₽ нужной позиции. В результате отобразится форма ввода скидки на позицию.

Скидка не должна превышать максимальную разрешенную скидку текущего пользователя.

При вводе скидки/наценки отображается размер скидки на одну единицу товара в рублях и общая сумма с учетом скидки.

Для применения скидки нажмите [Применить].

Для ввода общей скидки/наценки на всю спецификацию щелкните по полю Изменение под таблицей. В результате отобразится форма ввода общей скидки.

При вводе скидки отображается общий размер скидки в рублях и общая сумма с учетом скидки.

Для применения скидки нажмите [Применить].

В результате скидка применится к стоимости каждой позиции спецификации.

Персональная скидка контрагента

В системе предусмотрена персональная скидка, которая настраивается в карточке контрагента (см. раздел Скидки (карточка контрагента)).

Основные отличия персональной скидки от общей скидки:

• размер персональной скидки может превышать размер общей скидки. В таком случае менеджер может предоставить контрагенту скидку большего размера, нежели настроено в его пользовательских правах;
• для персональной скидки предусмотрены дополнительные настройки;
• персональная скидка применяется ко всем строкам спецификации.

При наличии персональной скидки под таблицей спецификации отображается кнопка с указанием размера скидки:

В зависимости от настроек размер скидки может меняться – может отображаться либо статическая, либо динамическая скидка. Динамическая скидка отображается, если общая сумма заказа попадает в заданный интервал динамической скидки. Изменение осуществляется после сохранения спецификации.

При нажатии на [Применить] отображается форма ввода скидки/наценки на общую стоимость заказа:

Для применения скидки/наценки нажмите [Применить].

В результате скидка/наценка применится к стоимости каждой позиции спецификации.

Применение промокода

Предусмотрено использование скидки по промокоду.

Для применения скидки нажмите [Применить промокод]. В результате отобразится форма для ввода значения промокода.

Для применения скидки нажмите [Применить].

После нажатия кнопки выполняется проверка условий:

• наличие активного промокода с указанным значением;
• скидка может работать в компании, в которой оформлен текущий заказ (при указанном ограничении);
• дата оформления заказа попадает в заданный интервал (при указанном ограничении);
• сумма заказа попадает в заданный интервал (при указанном ограничении).

Если хотя бы одно из условий не выполнено, то скидка не применяется и на экране отобразится соответствующее уведомление с описанием причины отказа.

Если все условия выполнены, то на экране отобразится форма с указанием размера скидки.

В зависимости от типа скидки форма отличается. Вид формы при скидке в процентах:

Вид формы при скидке в рублях:

Также выполняется проверка на наличие расчетов, выполненных при помощи калькуляторов, для которых не разрешено применять скидку по промокоду. При наличии таких расчетов скидка к подобным позициям не применяется. При этом на форме указывается список расчетов, к которым скида не применяется:

Для применения скидки нажмите [Применить].

Далее скидка применяется к стоимости каждой позиции.

Если скидка указана в рублях, то скидка равномерно распределяется на стоимость каждой позиции в зависимости размера скидки и ограничения по сумме заказа.

При отмены использования скидки по промокоду нажмите на и подтвердите отмену.

Использование баллов

Использование программы лояльности доступно при настроенной интеграции систем HelloPrint и ASGK-GROUP.