Вкладка "Представители"
При переходе на вкладку Представители отображается список
представителей.
Доступны массовые действия над выделенными представителями: удаление (Удалить) и перемещение в карточку другого контрагента (Переместить).
Доступно массовые действие удаления (Удалить) над выделенными представителями.
Добавление представителя
При добавлении представителя можно выбрать ранее созданного контрагента либо создать нового контрагента, который будет указан как представитель текущего.
Для выбора ранее созданного контрагента введите в поле поиска как минимум три символа. Поиск осуществляется:
- по ФИО контрагента;
- по номеру телефона;
- по E-mail.
В результате отобразится список контрагентов, подходящих под указанное условие. При наведении курсора на ФИО контрагента справа отобразится подсказка, включающая его полные ФИО и контактные данные:
| Информация |
|---|
| Для выбора доступны только контрагенты типа Физическое лицо. |
Нажмите на ФИО в списке, а затем на кнопку Добавить представителя.
Если в результате поиска нужный представитель не был найден, нажмите +Добавить для добавления нового представителя. В результате на экране отобразится форма добавления нового представителя:
По умолчанию добавляется контрагент типа Физическое лицо, выбор другого типа недоступен.
В обязательном порядке заполните поле Имя, а также Телефон или E-mail.
При необходимости добавьте адрес доставки.
После заполнения всех полей нажмите Создать контрагента и сделать представителем. В результате будет добавлен новый контрагент, который будет являться представителем текущего. В карточке нового контрагента будет автоматически добавлена вкладка Представляет со списком контрагентов, представителем которых он является.
На этой странице:
| Оглавление |
|---|
Добавление представителя
Для добавления представителя нажмите Добавить. В результате выполнится переход на страницу создания нового представителя.
Как и при добавлении контрагента, параметры распределены по нескольким блокам. По мере ввода данных выполняется поиск ранее созданных записей.
При вводе телефонного номера и E-mail предусмотрена проверка с целью защиты от ввода ранее указанных данных.
Впоследствии ФИО представителя, а также телефонные номера и E-mail могут быть использованы при поиске контрагента в реестре.
Предусмотрена возможность указать теги. Список тегов редактируется в Настройки > Контрагенты > Теги > Представители.
Поля Бонусный счет и Депозитный счет недоступны для редактирования. Счета пополняются на соответствующих вкладках в карточке контрагента.
При нажатии кнопки Сохранить и закрыть выполняется переход к карточке представителя.
Карточка представителя
Сведения о представителе распределены по нескольким вкладкам.
Карточка включает следующие вкладки:
Все контактные данные представителя копируются в карточку контрагента на вкладку
Инфо.