Для создания контрагента необходимо заполнить поля Имя, Телефон и/или E-mail.
Выбор представителя, ввод адреса доставки и других данных можно выполнить при редактировании карточки контрагента.
После нажатия кнопки [Создать] выполняется переход в карточку контрагента.
| Предупреждение |
|---|
Не допускается создание контрагентов типа Физическое лицо с одинаковыми E-mail и/или телефонными номерами. Проверка выполняется при создании нового контрагента. |
Если проверка пройдена успешно, выполняется переход в карточку созданного контрагента. Описание карточки приведено далее.
Добавление контрагента с типом "Компания"
При выборе типа Компания отображается набор полей:
Для создания контрагента необходимо заполнить поле Наименование.
Выбор представителя, ввод адреса доставки и других данных можно выполнить при редактировании карточки контрагента.
При создании контрагента проверяется уникальность названия, представителей и юридических лиц. Если контрагенты с такими данными уже есть в системе, то отображается соответствующее уведомление со ссылкой на ранее созданного контрагента.
Для проверки вы можете открыть его карточку, чтобы убедиться, что это разные контрагенты. При этом создание нового контрагента с неуникальными данными допускается.
Если проверка пройдена успешно, выполняется переход в карточку созданного контрагента. Описание карточки приведено далее.
Карточка контрагента
Изначально карточки контрагентов обоих типов включают вкладки Инфо, Персональный счет и История (если при добавлении контрагента не были добавлены другие вкладки). Для контрагента типа Компания дополнительно отображается вкладка Юридические лица.
Для добавления новых вкладок нажмите на [Добавить] и выберите пункт для добавления дополнительного инструмента.
Далее:
Вкладка "Основное"
На этой вкладке данные распределены по трем блокам.
Обязательным является заполнение полей Название и Тип.
Контрагент
В поле Название вводится название контрагента. По мере ввода символов выполняется поиск среди созданных контрагентов по значениям:
- название контрагента;
- данные представителей: ФИО, Email, номер телефона.
- наименование юридического лица и ИНН.
Найденный контрагент отображается в выпадающем списке. При наведении курсора на название контрагента справа отображается подсказка с описанием параметра, по которому был найден контрагент.
Для того, чтобы создать нового контрагента, введите еще не занятое название. После завершения поиска оно отобразится в выпадающем списке, а в результатах поиска будет указано Ничего не найдено.
Щелкните по значению в выпадающем списк, чтобы выбрать его в качестве названия контрагента.
В поле Тип доступны типы: Физическое лицо, Юридическое лицо. При выборе типа Юридическое лицо отобразится дополнительная вкладка Юр. лицо. Также дополнительная вкладка Юридические лица отобразится в карточке контрагента. Вкладка предназначена для ввода реквизитов компании, банковских реквизитов, номеров счетов и т.п.
Параметры Клиент, Поставщик, Подрядчик, Партнер используются для сортировки контрагентов и настройки отчетов.
| Подсказка |
|---|
Перед добавлением контрагента рекомендуем воспользоваться поиском по известным параметрам добавляемого контрагента, по данным представителей и юридческих лиц. В системе не допускается создание контрагентов с данными, дублирующими существующие записи. |
Для того, чтобы добавить контрагента с названием, которое ранее уже было использовано, после ввода выберите верхнюю строку в выпадающем списке.
При выборе значений из результатов поиска предлагается переход в карточку существующего контрагента.
Менеджер
- Менеджер - менеджер, назначенный для работы с контрагентом. При создании контрагента заполняется автоматически, в дальнейшем доступен выбор другого пользователя;
- Телефон, Email - поля заполняются автоматически при выборе менеджера.
Дополнительно
- Источник - источник происхождения обращения контрагента: с сайта, при посещении копировального центра и т.п.;
- Реклама - источник рекламы, из которого клиент узнал о компании.
Вкладка "Представитель"
На этой вкладке данные распределены по трем блокам.
Обязательным является заполнение только поля Имя.
Описание заполнения остальных полей приведено в разделе Представители.
Вкладка "Юр. лицо"
Вкладка отображается только при выборе типа контрагента Юридическое лицо.
Обязательным является заполнение полей ИНН, Наименование юр. лица и Юридический адрес.
Для заполнения реквизитов необходимо заполнить поле ИНН либо Наименование юр. лица. По мере ввода значений отображается список подходящих юридических лиц, составленный на основе данных из открытых источников. Поля заполняются только выбором значения из списка, например:
При выборе значения автоматически заполняются остальные блоки.
Убедитесь, что поле Юридический адрес также было заполнено после выбора ИНН или наименования юридического лица. В противном случае заполните его самостоятельно.
Описание заполнения остальных полей приведено в разделе Юридические лица.
Вкладка "Адрес"
Заполнение вкладки не является обязательным.
При заполнении полей Город и Улица по мере ввода символов выполняется автоподбор значений из открытых источников.
Поле Индекс заполняется автоматически при выборе улицы, изменение значения разрешено.
При нажатии кнопки Создать контрагента выполняется проверка на корректность заполнения необходимых полей.
В случае, если вы не заполнили необходимые поля на какой-либо вкладке, то отображается соответствующее уведомление. При этом пиктограммы на вкладках на вкладках пиктограммы
Далее: