...
Скрин
Параметры (реквизиты, поля...) распределены по трем блокам.
Контрагент
- Название - название контрагента. По мере ввода символов выполняется автоподбор из созданных ранее записей. Создание контрагентов с одинаковым названием не допускается.
- Тип - доступны типы:
- Физическое лицо -
- Юридическое лицо -
- Клиент -
- Поставщик -
- Подрядчик -
- Партнер -
Менеджер
- Менеджер - менеджер, назначенный для работы с контрагентом;
- Телефон, Email - поля заполняются автоматически при выборе менеджера.
Дополнительно
Для создания контрагента необходимо заполнить поля Имя, Телефон и/или E-mail.
Выбор представителя, ввод адреса доставки и других данных можно выполнить при редактировании карточки контрагента.
После нажатия кнопки [Создать] выполняется переход в карточку контрагента.
| Предупреждение |
|---|
Не допускается создание контрагентов типа Физическое лицо с одинаковыми E-mail и/или телефонными номерами. Проверка выполняется при создании нового контрагента. |
Если проверка пройдена успешно, выполняется переход в карточку созданного контрагента. Описание карточки приведено далее.
Добавление контрагента с типом "Компания"
При выборе типа Компания отображается набор полей:
Для создания контрагента необходимо заполнить поле Наименование.
Выбор представителя, ввод адреса доставки и других данных можно выполнить при редактировании карточки контрагента.
При создании контрагента проверяется уникальность названия, представителей и юридических лиц. Если контрагенты с такими данными уже есть в системе, то отображается соответствующее уведомление со ссылкой на ранее созданного контрагента.
Для проверки вы можете открыть его карточку, чтобы убедиться, что это разные контрагенты. При этом создание нового контрагента с неуникальными данными допускается.
Если проверка пройдена успешно, выполняется переход в карточку созданного контрагента. Описание карточки приведено далее.
Карточка контрагента
Изначально карточки контрагентов обоих типов включают вкладки Инфо, Персональный счет и История (если при добавлении контрагента не были добавлены другие вкладки). Для контрагента типа Компания дополнительно отображается вкладка Юридические лица.
Для добавления новых вкладок нажмите на [Добавить] и выберите пункт для добавления дополнительного инструмента.
Далее:
...