На вкладке Представляет отображается список текущих и удаленных контрагентов, у которых текущий контрагент является или являлся представителем.
Для того, чтобы контрагент перестал быть представителем, следует в списке "Текущие" отметить одного или нескольких контрагентов, которых он представляет, и нажать Удалить.
При добавлении представляемого можно выбрать ранее созданного контрагента либо создать нового контрагента.
Для выбора ранее созданного контрагента введите в поле поиска как минимум три символа. Поиск осуществляется:
- по ФИО контрагента;
- по номеру телефона;
- по E-mail.
В результате отобразится список контрагентов, подходящих под указанное условие. При наведении курсора на ФИО контрагента справа отобразится подсказка, включающая его полные ФИО и контактные данные:
| Информация |
|---|
| Для выбора доступны контрагенты типа Физическое лицо и Компания. |
Нажмите на ФИО в списке, а затем на кнопку Добавить.
Если в результате поиска нужный представитель не был найден, нажмите +Добавить для добавления нового представителя. В результате на экране отобразится форма добавления нового представителя:
Заполнение карточки нового контрагента осуществляется в зависимости от типа контрагента. Процесс создания контрагента описан в разделе Добавление контрагента.
После заполнения всех полей нажмите Создать контрагента и сделать представителем. В результате будет добавлен новый контрагент, который будет являться представителем текущего. В карточке нового контрагента будет автоматически добавлена вкладка Представляет со списком контрагентов, представителем которых он является.
Все контактные данные представителя копируются в карточку контрагента на вкладку "Инфо".