Для создания контрагента необходимо заполнить поля Имя, Телефон и/или E-mail.
Выбор представителя, ввод адреса доставки и других данных можно выполнить при редактировании карточки контрагента.
После нажатия кнопки [Создать] выполняется переход в карточку контрагента.
| Предупреждение |
|---|
Не допускается создание контрагентов типа Физическое лицо с одинаковыми E-mail и/или телефонными номерами. Проверка выполняется при создании нового контрагента. |
Если проверка пройдена успешно, выполняется переход в карточку созданного контрагента. Описание карточки приведено далее.
Добавление контрагента с типом Юридическое лицо
При выборе типа Юридическое лицо отображается набор полей:
Для создания контрагента необходимо заполнить поле Наименование.
Выбор представителя, ввод адреса доставки и других данных можно выполнить при редактировании карточки контрагента.
При создании контрагента проверяется уникальность названия, представителей и юридических лиц. Если контрагенты с такими данными уже есть в системе, то отображается соответствующее уведомление со ссылкой на ранее созданного контрагента. Для проверки вы можете открыть его карточку, чтобы убедиться, что это разные контрагенты. При этом создание нового контрагента с неуникальными данными допускается.
Если проверка пройдена успешно, выполняется переход в карточку созданного контрагента. Описание карточки приведено далее.
Карточка контрагента
Предусмотрена возможность создания нового заказа и заявки из карточки контрагента. Для этого следует выбрать нужный пункт из меню создания, после чего выполнится переход на страницу добавления заказа или заявки.
Изначально карточки контрагентов обоих типов включают вкладки Инфо, Персональный счет и История (если при добавлении контрагента не были добавлены другие вкладки).
Для добавления новых вкладок нажмите на добавить Добавить и выберите пункт для добавления дополнительного инструмента.
Далее: