Сравнение версий

Старая версия 27

changes.mady.by.user Вадим Судницкий

Сохранено

по сравнению с

Новая версия 28

changes.mady.by.user Вадим Судницкий

Сохранено

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

Для добавления контрагента перейдите в раздел Контрагенты и нажмите [Создать контрагента]. В результате выполнится переход на страницу создания нового контрагента.

При создании контрагента с типом Физическое лицо данные распределены по трем вкладкам:

  • Основное;
  • Представитель;
  • Адрес.

Если вы укажете тип контрагента Юридическое лицо, то отображается дополнительная вкладка Юр. лицо.

На этой странице:

Оглавление


Вкладка "Основное"

На этой вкладке данные распределены по трем блокам.

Обязательным является заполнение полей Название и Тип.

Контрагент

В поле Название -  вводится название контрагента. По мере ввода символов выполняется поиск среди созданных контрагентов по значениям:

  • название контрагента;
  • данные представителей: ФИО, Email, номер телефона. 
  • наименование юридического лица и ИНН.

          Найденный контрагент отображается в выпадающем списке. При наведении курсора на название контрагента справа отображается подсказка с описанием параметра, по которому был найден контрагент.

          Image Removed

Для 

Image Added

Для того, чтобы создать нового контрагента, введите еще не занятое название. После завершения поиска оно отобразится в выпадающем списке, а в результатах поиска будет указано Ничего не найдено.

Image Added

Щелкните по значению в выпадающем списк, чтобы выбрать его в качестве названия контрагента.

В поле Тип доступны

Тип - доступны

типы: Физическое лицо, Юридическое лицо. При выборе типа Юридическое

лицо в карточке контрагента отображается

лицо отобразится дополнительная вкладка Юр. лицо. Также дополнительная вкладка Юридические лица

 с возможностью

 отобразится в карточке контрагента. Вкладка предназначена для ввода реквизитов компании, банковских реквизитов, номеров счетов и т.п.

Параметры  Клиент, Поставщик, Подрядчик, Партнер

- параметры используются

 используются для сортировки контрагентов и настройки отчетов.

На данный момент не задействованы.

Подсказка

Перед добавлением контрагента рекомендуем воспользоваться поиском по известным параметрам добавляемого контрагента, по данным представителей и юридческих лиц. В системе не допускается создание контрагентов с данными, дублирующими существующие записи.

Для того, чтобы добавить контрагента с названием, которое ранее уже было использовано, после ввода выберите верхнюю строку в выпадающем списке.

При выборе значений из результатов поиска предлагается переход в карточку существующего контрагента.

Менеджер

  • Менеджер - менеджер, назначенный для работы с контрагентом. При создании контрагента заполняется автоматически, в дальнейшем доступен выбор другого пользователя;
  • Телефон, Email - поля заполняются автоматически при выборе менеджера.

Дополнительно

  • Источник - источник происхождения обращения контрагента: с сайта, при посещении копировального центра и т.п.;
  • Реклама - источник рекламы, из которого клиент узнал о компании.

Вкладка "Представитель"

На этой вкладке данные распределены по трем блокам.

Обязательным является заполнение только поля Имя.

Image Added




При нажатии кнопки Создать контрагента выполняется переход в карточку контрагента.

Далее: