Вкладка содержит общую информацию о контрагенте, указанную при его добавлении. Редактирование доступно в зависимости от прав текущего пользователя.

Основная информация о контрагенте распределена по нескольким блокам.

Общая информация

В блоке указывается:

• дата создания контрагента
• компания пользователя, который создал контрагента
• Меню "Добавить" для добавления новых вкладок:
  • Добавить адрес доставки;
  • Добавить комментарий;
  • Создать договор;
  • Добавить скидку.

Контрагент

Блок содержит контактные данные контрагента и его представителей (при их наличии).

В зависимости от типа контрагента (Физическое лицо или Компания) блок "Контрагент" имеет отличия.

Вид блока для контрагента типа Физическое лицо:

Вид блока для контрагента типа Компания:

Предусмотрен выбор одного телефонного номера и E-mail, которые будут являться основными и указываться в документах.

Значение в поле Вид контрагента является информационным и предназначено для упрощения фильтрации в реестре контрагентов.

После включения параметра Секретно в каждый заказ, созданный для текущего контрагента, добавляется текст "Секретно!". Функция предусмотрена для того, чтобы изделия, которые попадают под действие соглашения о неразглашении, не были использованы как примеры макетов, в маркетинговых целях и т. п.

Текст "Секретно!" добавляется:

• в комментарий к каждой позиции спецификации на вкладке Спецификация карточки заказа;
• в комментарий к каждой позиции спецификации в технологической карте (для режимов "Стандартная" и "Строка-лист").

Вид технологической карты при включенном параметре:

Менеджер

В данном блоке указывается информация о пользователе системы, который является менеджером текущего контрагента.

Доступна возможность выбора другого менеджера.

Дополнительно

Блок содержит дополнительную информацию о контрагенте:

• Источник получения контрагента;
• Источник рекламы, которая привлекла контрагента;
• Пароль для входа в личный кабинет на сайте mdmprint.ru;
• Теги для упрощения фильтрации в реестре контрагентов. Список тегов редактируется в разделе Настройки >Тэги > Тэги контрагентов;
• Сведения об активных договорах, долге, количестве дней просрочки и отсрочки (при их наличии).

Предусмотрена возможность создания нового заказа и заявки из карточки контрагента. Для этого следует выбрать нужный пункт из меню создания, после чего выполнится переход на страницу добавления заказа или заявки с автоматическим заполнением полей в блоке "Заказчик" (наименование контрагента и его контактные данные).

Предусмотрено добавление контрагента, который будет являться:

• представителем текущего контрагента;
• представляемым текущим контрагентом. Данная функция доступна только для контрагента типа Физическое лицо.

При выборе варианта Представителя выполняется переход на вкладку Представители для выбора или создания контрагента, который будет являться представителем текущего контрагента.

При выборе варианта Представляемого выполняется переход на вкладку Представляет для выбора или создания контрагента, которого будет представлять текущий контрагент.