Для добавления контрагента перейдите в раздел Контрагенты и нажмите [Создать контрагента]. В результате выполнится переход на страницу добавления контрагента.
При создании контрагента следует указать тип – Физическое лицо либо Компания. От типа контрагента зависит набор полей в карточке контрагента.
Добавление контрагента с типом Физическое лицо
При выборе типа Физическое лицо отображается набор полей:
На этой странице:
Для создания контрагента необходимо заполнить поля Имя, Телефон и/или E-mail.
Выбор представителя, ввод адреса доставки и других данных можно выполнить при редактировании карточки контрагента.
После нажатия кнопки [Создать] выполняется переход в карточку контрагента.
Не допускается создание контрагентов типа Физическое лицо с одинаковыми E-mail и/или телефонными номерами. Проверка выполняется при создании нового контрагента. |
Если проверка пройдена успешно, выполняется переход в карточку созданного контрагента. Описание карточки приведено далее.
Добавление контрагента с типом Компания
При выборе типа Компания отображается набор полей:
Для создания контрагента необходимо заполнить поле Наименование.
Выбор представителя, ввод адреса доставки и других данных можно выполнить при редактировании карточки контрагента.
При создании контрагента проверяется уникальность названия, представителей и юридических лиц. Если контрагенты с такими данными уже есть в системе, то отображается соответствующее уведомление со ссылкой на ранее созданного контрагента. Для проверки вы можете открыть его карточку, чтобы убедиться, что это разные контрагенты. При этом создание нового контрагента с неуникальными данными допускается.
Если проверка пройдена успешно, выполняется переход в карточку созданного контрагента. Описание карточки приведено далее.
Карточка контрагента
Изначально карточки контрагентов обоих типов включают вкладки Инфо, Персональный счет и История (если при добавлении контрагента не были добавлены другие вкладки).
Для добавления новых вкладок нажмите на Добавить и выберите пункт для добавления дополнительного инструмента.
Далее: