Формирование спецификации

Спецификация формируется несколькими способами.

Ручной

Ручной ввод позволяет самостоятельно заполнить следующие поля строки: Наименование, Описание, Кол-во, ед., Цена за ед., ₽. 

Заполнение указанных полей является обязательным. Остальные поля заполняются при необходимости.

В поле Комментарий предусмотрен ввод четырех типов комментариев:

• общий комментарий;
• комментарий к печати;
• комментарий к обработке;
• комментарий к дизайну.

Комментарии отображаются в технологической карте в колонке Комментарий:

Также добавление комментариев различных типов предусмотрено при формировании строки спецификации посредством калькулятора (см. далее).

Поле Участок заполняется выбором значения из выпадающего списка. Для выбора доступны участки:

• назначенные текущей компании;
• в карточке которых включена настройка Можно прикрепить к расчету (см. раздел Настройки > Списки > Технические участки).

После заполнения обязательных полей автоматически добавляется новая пустая строка.

После сохранения изменений отображается пиктограмма для ввода скидки на позицию. Остальные поля становятся недоступными для внесения изменений.

Строки спецификации, добавленные вручную, обозначаются пиктограммой .

Для редактирования строки щелкните правой кнопкой по таблице и выберите Редактировать поле.

После правок сохраните внесенные изменения.

Калькулятор

При использовании данного способа строки спецификации формируются при помощи калькулятора.

Для этого в карточке заказа перейдите на вкладку Калькулятор. В результате выполнится переход в интерфейс калькулятора.

Как и при ручном добавлении, предусмотрено добавление комментариев четырех типов, которые будут отображаться в технологической карте.

После создания расчета нажмите [Обновить спецификацию] для копирования всех строк расчета в спецификацию заказа.

В спецификации заказа те позиции, которые были добавлены при помощи калькулятора, обозначаются пиктограммой .

Редактирование подобных строк выполняется двумя способами: вручную и в калькуляторе.

Для ручной правки щелкните правой кнопкой по строке и выберите Редактировать поле. В результате поля становятся доступными для редактирования.

После внесения изменений в строке отображается дополнительная пиктограмма , означающая ручное изменение значений.

Для правки в калькуляторе щелкните по любой строке спецификации правой кнопкой мыши и выберите Править спецификацию. В результате выполнится переход в калькулятор, где отобразятся все строки спецификации.

Выберите одну строку для редактирования и нажмите [Изменить расчет]. После внесения правок нажмите [Сохранить]. При необходимости внесите изменения в другие строки. По завершении правок нажмите [Сохранить спецификацию].

Коммерческое предложение

При использовании данного способа спецификация формируются на основе одного или нескольких коммерческих предложений.

Для этого перейдите на вкладку КП. Установите  в одной или нескольких строках и нажмите [Добавить в спецификацию]. В результате все строки отмеченных коммерческих предложений добавятся в спецификацию. 

Действия над строками

Для удаления строки щелкните по  в удаляемой строке.

Для удаления всех строк таблицы щелкните по  в заголовке таблицы.

Скидки

Предусмотрен ввод:

• скидки на строку;
• общей скидки.

Для ввода скидки на строку щелкните по  в столбце Скидка, ₽ нужной строки. В результате отобразится форма ввода скидки на строку.

Скидка не должна превышать максимальную разрешенную скидку текущего пользователя.

При вводе скидки отображается размер скидки на одну единицу товара в рублях и общая сумма с учетом скидки.

Для применения скидки нажмите [Применить скидки].

Для ввода общей скидки на чек щелкните по полю Скидка под таблицей. В результате отобразится форма ввода общей скидки.

При вводе скидки отображается общий размер скидки в рублях и общая сумма с учетом скидки.

Для применения скидки нажмите [Применить скидки].

Применение купона

Предусмотрено использование скидки по купону.

Для применения скидки нажмите [Применить купон]. В результате отобразится форма для ввода значения промокода.

Для применения скидки нажмите [Применить].

После нажатия кнопки выполняется проверка условий:

• наличие активного купона с указанным значением;
• скидка может работать в компании, в которой оформлен текущий заказ (при указанном ограничении);
• дата оформления заказа попадает в заданный интервал (при указанном ограничении);
• сумма заказа попадает в заданный интервал (при указанном ограничении).

Если хотя бы одно из условий не выполнено, то скидка не применяется и на экране отобразится соответствующее уведомление с описанием причины отказа.

Если все условия выполнены, то на экране отобразится форма с указанием размера скидки.

В зависимости от типа скидки форма отличается. Вид формы при скидке в процентах:

Вид формы при скидке в рублях:

Также выполняется проверка на наличие расчетов, выполненных при помощи калькуляторов, для которых не разрешено применять скидку по купону. При наличии таких расчетов скидка к подобным позициям не применяется. При этом на форме указывается список расчетов, к которым скида не применяется:

Для применения скидки нажмите [Применить].

Далее скидка применяется к стоимости каждой позиции.

Если скидка указана в рублях, то скидка равномерно распределяется на стоимость каждой позиции в зависимости размера скидки и ограничения по сумме заказа.

Корректировка суммы заказа

Цена каждой единицы товара/услуги округляется до копейки. При применении скидок (скидки контрагента, купонов, баллов) ценой единицы товара может быть число с несколькими знаками после запятой. В результате при округлении до сотых возникает погрешность в сумме заказа.

Для корректной работы всех видов скидок предусмотрен алгоритм расчета корректировочной суммы.

Корректировочная сумма рассчитывается отдельно для каждой позиции спецификации после применения скидки. Сумма коррекции отображается в колонке «Изменение»:

При оплате товаров/услуг корректировочная сумма отображается в закрывающем чеке отдельной строкой под тем же наименованием, что и основной расчёт. Пример чека:

Аналогичным образом корректировочная сумма отображается в электронных чеках при онлайн-оплате товаров/услуг.

Далее:

• Инструменты