При настройке автоматизированных уведомлений перейдите в раздел Настройки > Автоматизация. 

Раздел включает подразделы:

• Уведомления – создание и настройка уведомлений;
• Условия – создание и настройка условий, при которых выполняется отправка уведомления;
• Переменные для уведомлений – создание переменных для использования в тексте уведомлений по E-mail;
• Автообработка писем – на данный момент не используется.

Список отправленных уведомлений отображается в разделе Уведомления.

Создание условия

В первую очередь необходимо добавить условие, которое будет применяться в настройках уведомления.

Перейдите в подраздел Автоматизация > Условия.

Нажмите [Создать]. В результате выполнится переход на страницу создания условия.

В качестве примера рассмотрено условие изменение статуса заказа.

Заполните поля:

• Название - название условия. Допускается повторение существующих названий;
• Если - выбор условия. Укажите Лид/Заявка/Заказ.
• Что - выбор предмета проверки. Список зависит от выбранного условия. Если условие не выбрано, то список пуст. Укажите Статус заявки/заказа.
• Оператор - выбор оператора. Список зависит от предмета проверки. Если предмет не выбран, то список пуст. Выберите символ "=". Также предусмотрены символы:
  • != – при выборе символа "не равно" в рамках рассматриваемого примера уведомление будет отправлено при изменении статуса заказа на любой, кроме указанного;
  • Символы > (больше) и < (меньше) – применяются для сравнения при использовании числовых условий.
• Вариант - выбор варианта для сравнения. Список зависит от совокупности условия и предмета проверки. Если оператор не выбран, то список пуст. Выберите значение статуса заказа (например, В работе).

Заполнение всех полей обязательно. В результате страница должна быть заполнена следующим образом:

Сохраните изменения. В результате условие отобразится в реестре условий и будет доступно для выбора при настройке уведомления.

Создание уведомления

Перейдите в подраздел Автоматизация > Уведомления.

Нажмите [Создать]. В результате выполнится переход на страницу создания уведомления.

Заполните поля:

• Название - название уведомления;
• Активность - по умолчанию уведомление не активно. Выберите значение Активен;
• Условия - условие, которое должно быть выполнено для отправки уведомления. Выберите одно из условий, созданное на предыдущем шаге.
• Тип - тип уведомления. Предусмотрены типы: E-mail, SMS, Системное уведомление, Браузерный Push.

Настройки уведомления различаются в зависимости от выбранного способа отправки.

Для E-mail заполните поля:

• Тема письма - тема письма. Допускается использование параметров. Нажмите кнопку [Подсказка по параметрам] для просмотра списка параметров. При необходимости вы можете добавить собственные параметры в виде переменных.
• Формат письма - доступны значения Простой текст либо HTML. Вариант HTML позволяет использовать код HTML для оформления письма;
• Текст письма - поле для ввода текста письма;
• Кому - выбор пользователей, которым будет отправлено уведомление. Пользователи распределены по группам: системные пользователи, список отделов, список компаний, список пользователей. При выборе отдела или компании уведомление будет отправлено всем пользователям указанного отдела или компании;
• Кому не отправлять – заполните поле при необходимости исключить из рассылки определенных пользователей.

Для отправки уведомления используется E-mail, указанный в карточке пользователя в поле Рабочий e-mail.

Для отправки по SMS заполните поля:

• Текст сообщения - текст сообщения без форматирования. Количество символов зависит от выбранной раскладки:
  • одно сообщение на кириллице - не более 70 символов;
  • одно сообщение на латинице - не более 160 символов;
  • одно сообщение со смешанным набором - не более 70 символов;
• Кому - выбор пользователей, которым отправляется уведомление. Пользователи распределены по группам (по аналогии с E-mail оповещением);
• Кому не отправлять – заполните поле при необходимости исключить из рассылки определенных пользователей.

Для отправки используется номер телефона, указанный в карточке пользователя в поле Рабочий мобильный телефон.

При настройке системного уведомления заполните поля:

• Заголовок - заголовок уведомления. Допускается использование параметров;
• Сообщение - поле для ввода текста уведомления. Допускается использование параметров;
• Кому - выбор пользователей, которым будет отправлено уведомление. Пользователи распределены по группам (по аналогии с E-mail оповещением).
• Кому не отправлять – заполните поле при необходимости исключить из рассылки определенных пользователей.

При настройке браузерного PUSH поля заполните поля:

Блок "Основное"

• Заголовок - заголовок уведомления. Допускается использование параметров;
• Текст - текст уведомления без форматирования. Допускается использование параметров;
• Ссылка для перехода с сообщения - ссылка, по которой выполняется переход при щелчке в любой свободной области уведомления. Ссылка формируется в виде: https://company.helloprint.ru/ + введенная ссылка.

Блок "Элементы взаимодействия"

• Текст первой кнопки - текст кнопки. Кнопка отображается только при введенном тексте. В случае, когда текст второй кнопки не введен, то кнопка растягивается на всю ширину уведомления. Допускается использование параметров;

• URL первой кнопки - ссылка, по которой выполняется переход при нажатии кнопки. Ссылка формируется в виде: https://company.helloprint.ru/ + введенная ссылка.
• Текст второй кнопки - текст второй кнопки. Кнопка отображается только при введенном тексте. В случае, когда текст первой кнопки не введен, то вторая кнопка растягивается на всю ширину уведомления. Когда текст введен и в первой, и во второй кнопке, то отображаются две кнопки. Допускается использование параметров.

• URL второй кнопки - ссылка, по которой выполняется переход при нажатии кнопки. Ссылка формируется в виде: https://company.helloprint.ru/ + введенная ссылка.

Блок "Изображения"

• Сменить иконку сайта для данного сообщения (300х300) - замена стандартной иконки на собственное изображение;
• Выберите большое изображение для данного сообщения (600х600) - замена фонового изображения.

Блок "Время жизни"

• Время жизни - выбор периода, в течение которого отображается уведомление;
• Не скрывать уведомление через 20 секунд - в случае, когда время не выбрано, то уведомление скрывается через 20 секунд. При включении настройки уведомление не скрывается через 20 секунд.

В поле Кому указываются пользователи, которым отправляется уведомление. Пользователи распределены по группам (по аналогии с E-mail оповещением).

При необходимости исключить из рассылки определенных пользователей заполните поле Кому не отправлять.