В качестве представителей контрагента указывается одно или более лиц, представляющих интересы контрагента.
Функции представителя в системе:
- поиск контрагента по данным представителя;
- заключение договора, доверенности;
- и другие функции.
Сведения о представителе отображаются при создании заказа в момент выбора контрагента, а также в карточке заказа на вкладке Инфо.
На этой странице:
При переходе на вкладку Представители отображается список текущих и удаленных представителей. Перемещение в список удаленных регулируется настройкой Активность в карточке представителя.
Доступны массовые действия над выделенными представителями: удаление (Удалить) и перемещение записи в карточку другого контрагента (Переместить).
Добавление представителя
Для добавления представителя нажмите Добавить. В результате выполнится переход на страницу создания новой записи.
Как и при добавлении контрагента, параметры распределены по нескольким блокам. По мере ввода данных выполняется поиск ранее созданных записей.
При вводе телефонного номера и E-mail предусмотрена проверка с целью защиты от ввода ранее указанных данных: не допускается создание представителей разных контрагентов с одинаковыми номерами телефонов и/или E-mail. В рамках одного контрагента разрешено создание представителей с одинаковыми номерами телефонов и/или E-mail. |
Поля Бонусный счет и Депозитный счет доступны только для просмотра. Счета пополняются на соответствующих вкладках в карточке контрагента.
Предусмотрена возможность указать теги. Список тегов редактируется в Настройки > Контрагенты > Теги > Представители.
При нажатии кнопки [Сохранить и закрыть] выполняется переход к карточке представителя.
Карточка представителя
Сведения о представителе распределены по нескольким вкладкам.
Карточка включает следующие вкладки:
- Инфо - общая информация о представителе, указанная при его добавлении. Редактирование значений доступно в зависимости от прав текущего пользователя. Блок "Дополнительно" содержит информацию о создании представителя, а также настройку Активность. При выборе значения Не активен запись реестра отмечается как удаленная.
- Комментарии - произвольные комментании с информацией о представителе.
- История - история изменения значений полей на вкладке Инфо.