Выберите пункт меню Настройки > Отчеты для перехода в раздел Отчеты.

Раздел предназначен для:

• просмотра списка отчетов;
• добавления новых отчетов;
• редактирования отчетов;
• формирования отчетов.

При переходе в раздел отображается таблица, которая содержит:

• наименование отчета в виде ссылки для перехода к настройкам отчета;
• тип отчета - указывается при создании отчета;
• кнопка Показать в виде ссылки для перехода к странице формирования отчета;
• дата создания отчета;
• кнопка удаления отчета.

Создание отчета

Для создания отчета пролистайте страницу вниз и нажмите [Создать]. В результате отобразится страница создания нового отчета.

Заполните поля:

• Тип - тип отчета. От выбранного типа зависят внутренние настройки отчета. Также для некоторых типов доступны допонительные поля;
• Название - произвольное название отчета;
• Описание - произвольное описание отчета. Отображается при просмотре списка отчетов в личном кабинете.

При заполнении дополнительных полей с возможностью выбора нескольких значений, следует учитывать следующее:

Если вы выберете одно или несколько значений, то при формировании отчета поле будет заполнено выбранными значениями и не будет доступно для редактирования.

Если вы оставите поле пустым, то при настройке отчета пользователь сможет выбрать любое значение из списка, либо оставить поле пустым - в этом случае отчет будет сформирован по всем значениям поля.

После заполнения всех полей нажмите [Сохранить]. 

Формирование отчета

Для формирования отчета вернитесь к списку отчетов, выберите нужный отчет и нажмите Показать. В результате отобразится страница формирования отчета.

Набор полей для заполнения зависит от типа отчета и настроек.

После заполнения полей нажмите [Сформировать отчет].

Для экспорта отчета в файл формата EXCEL нажмите [Экспорт в EXCEL].

Удаление отчета

Для удаления отчета вернитесь к списку отчетов, выберите нужный отчет и нажмите . В результате отчет будет удален.

Предоставление доступа к отчету

Для того, чтобы пользователь мог сформировать отчет, необходимо предоставить доступ к отчету.

Для этого перейдите в раздел Пользователи, откройте карточку нужного пользователя и перейдите на вкладку Права.

Далее разверните раздел 18.2 "Доступ к "Отчёты и показатели" и предоставьте доступ к созданному отчету, после чего сохраните изменения.

Выберите пункт меню Настройки > Отчеты для перехода в раздел Отчеты.

Раздел предназначен для:

• просмотра списка отчетов;
• добавления новых отчетов;
• редатирования отчетов;
• формирования отчетов.

При переходе в раздел отображается таблица, которое содержит:

• наименование отчета в виде ссылки для перехода к настройкам отчета;
• тип отчета - указывается при создании отчета;
• кнопка Показать в виде ссылки для перехода к странице формирования отчета;
• дата создания отчета;
• кнопка удаления отчета.

Создание отчета

Для создания отчета пролистайте страницу вниз и нажмите [Создать]. В результате отобразится страница создания нового отчета.

Заполните поля:

• Тип - тип отчета. От выбранного типа зависят внутренние настройки отчета. Также для некоторых типов доступны допонительные поля;
• Название - произвольное название отчета;
• Описание - произвольное описание отчета. Отображается при просмотре списка отчетов в личном кабинете.

При заполнении дополнительных полей с возможностью выбора нескольких значений следует учитывать следующее. Если вы выберете одно или несколько значений, то при формировании отчета поле будет заполнено выбранными значениями и не будет доступно для редактирования. Если вы оставите поле пустым, то при настройке отчета пользователь сможет выбрать любое значение из списка либо оставить поле пустым - в этом случае отчет будет сформирован по всем значениям поля.

После заполнения всех полей нажмите [Сохранить]. 

Формирование отчета

Для формирования отчета вернитесь к списку отчетов, выберите нужный отчет и нажмите Показать. В результате отобразится страница формирования отчета.

Набор полей для заполнения зависит от типа отчета и настроек.

После заполнения полей нажмите [Сформировать отчет].

Для экспорта отчета в файл формата EXCEL нажмите [Экспорт в EXCEL].

Удаление отчета

Для удаления отчета вернитесь к списку отчетов, выберите нужный отчет и нажмите . В результате отчет будет удален.

Предоставление доступа к отчету

Для того, чтобы пользователь мог сформировать отчет, необходимо предоставить доступ к отчету.

Для этого перейдите в раздел Пользователи, откройте карточку нужного пользователя и перейдите на вкладку Права.

Далее разверните раздел 18.2 "Доступ к "Отчёты и показатели" и предоставьте доступ к созданному отчету, после чего сохраните изменения.