Вкладка "Основное"

На этой вкладке данные распределены по трем блокам.

Обязательным является заполнение полей Название и Тип.

Контрагент

В поле Название - название контрагента. По мере ввода символов выполняется поиск среди созданных контрагентов по значениям:

• • название контрагента;
  • данные представителей: ФИО, Email, номер телефона. 
  • наименование юридического лица и ИНН.

          Найденный контрагент отображается в выпадающем списке. При наведении курсора на название контрагента справа отображается подсказка с описанием параметра, по которому был найден контрагент.

Для 

• Тип - доступны типы: Физическое лицо, Юридическое лицо. При выборе типа Юридическое лицо в карточке контрагента отображается дополнительная вкладка Юридические лица с возможностью ввода реквизитов компании, банковских реквизитов, номеров счетов и т.п.
• Клиент, Поставщик, Подрядчик, Партнер - параметры используются для сортировки контрагентов и настройки отчетов. На данный момент не задействованы.

Для того, чтобы добавить контрагента с названием, которое ранее уже было использовано, после ввода выберите верхнюю строку в выпадающем списке.

При выборе значений из результатов поиска предлагается переход в карточку существующего контрагента.

Менеджер

• Менеджер - менеджер, назначенный для работы с контрагентом;
• Телефон, Email - поля заполняются автоматически при выборе менеджера.

Дополнительно

• Источник - источник происхождения обращения контрагента: с сайта, при посещении копировального центра и т.п.;
• Реклама - источник рекламы, из которого клиент узнал о компании.

При нажатии кнопки Создать контрагента выполняется переход в карточку контрагента.

Далее:

• Карточка контрагента
• Представители
• Юридические лица