Здесь возможен список вопросов\ответов, решений распространенных проблем и т.п., например:

В карточке контрагента перейдите на вкладку Юридические лица и щелкните по названию нужного юридического лица.

Далее щелкните по названию набора реквизитов, который следует изменить.

В реквизитах, которые уже были использованы для формирования документов, запрещено редактирование полей ИНН, Наименование юр. лица, КПП, Юридический адрес.




описать, что редактирование реквизитов, которые уже были использованы для формирования документов запрещено

  • необходимо создать новые реквизиты с понятным для других юзеров названием, отражающим суть и дату изменения, типо "Основные с 21.02.21 - Новый директор" , а старые архивировать



СОЗДАНИЕ КОНТРАГЕНТА

Для создания нового контрагента существуют следующие способы:

  1. Через пункт меню Контрагенты, при выборе которого выполняется переход в реестр контрагентов. В реестре нажмите кнопку [Создать контрагента].
  2. В интерфейсах, предусматривающих выбор контрагента, например, в карточке заказа\заявки\лида. Щелкните по полю Контрагент и нажмите [+Добавить].

В результате выполнится переход на страницу добавления контрагента.

Заполните поля:

  • Название - введите новое название либо выберите из существующих. Поиск выполняется по мере ввода символов;
  • Тип - для того, чтобы впоследствии указать юридическое лицо контрагента и его реквизиты, выберите тип Юридическое лицо;
  • Клиент, Поставщик, Подрядчик, Партнер - параметры используются для сортировки контрагентов и настройки отчетов.

После нажатия [Создать контрагента] выполняется переход в карточку контрагента.

Далее необходимо добавить юридическое лицо и представителя контрагента.

ДОБАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Контрагент может содержать одно и более юридических лиц. В свою очередь, каждое юридическое лицо контрагента может содержать один и более наборов рекзизитов.

В карточке контрагента перейдите на вкладку Юридические лица и нажмите [Добавить юр. лицо].

Заполните поле ИНН либо Наименование юр. лица. Поле заполняется только выбором значения из списка. Список формируется по мере ввода символов.

Одинаковый ИНН у контрагентов не допускается.


Далее в блоке "Сведения о банке" заполните поле БИК. Список банков формируется по мере ввода символов. После выборе значения автоматически заполняются поля Корреспондентский счет № и Полное наименование банка.

При необходимости заполните остальные поля.

При нажатии [Сохранить и закрыть] выполняется переход в карточку юридического лица на вкладку Реквизиты.

Вкладка содержит список "текущих" и "устаревших" реквизитов юридического лица. В дальнейшем выбор реквизитов выполняется при оплате заказа на вкладке Оплата. К выбору допускаются только текущие реквизиты.

Реквизиты, добавленные при создании юридического лица, помещаются в список текущих под названием Основные.

При создании дополнительных реквизитов следует учитывать:

  1. В рамках одного юридического лица не допускается создание реквизитов с одинаковым названием.
  2. Не допускается создание полностью аналогичных реквизитов. Для сохранения новых реквизитов необходимо внести изменения хотя бы в одно поле.

ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

В качестве представителей указывается одно или более лиц, представляющих интересы контрагента.

В карточке контрагента перейдите на вкладку Представители и нажмите [Добавить].

Заполните необходимые поля.

|

При вводе телефонного номера и E-mail предусмотрена проверка с целью защиты от ввода ранее указанных данных: не допускается создание представителей разных контрагентов с одинаковыми номерами телефонов и/или E-mail. В рамках одного контрагента разрешено создание представителей с одинаковыми номерами телефонов и/или E-mail.

Бонусный и депозитный счета пополняются на соответствующих вкладках в карточке контрагента.

После заполнения полей сохраните изменения. В результате выполнится переход в карточку контрагента.

В дальнейшем для выбора доступны только активные представители. Активность регулируется соответствующей настройкой в карточке контрагента. При выборе значения Не активен запись отмечается как удаленная.


В карточке пользователя (см. раздел Настройки > Пользователи) указывается список разрешенных IP-адресов. Для возможности работы с любого IP-адреса включите настройку Без ограничений.


Заказ

Для создания нового заказа предусмотрены следующие способы:

  1. Выберите пункт меню Заказы > Создать.
  2. Выберите пункт меню Заказы для перехода в реестр заказов. В реестре нажмите кнопку [Новый заказ].
  3. Выберите пункт меню Калькулятор для перехода в интерфейс расчета. После создания списка позиций нажмите [Создать заказ].

В результате выполнится переход на страницу добавления заказа:

Заполните необходимые поля и нажмите [Создать заказ] для создания нового заказа и перехода в его карточку.

Также возможно создание заказа из заявки\лида. Для этого перейдите в раздел Заявки\Лиды и переместите заявку\лид в статус Заказ либо измените статус заявки\лида в карточке записи. В результате выполняется создание заказа, в котором указаны все данные исходной заявки\лида.

Заявка

Создать заявку допускается следующими способами:

  1. Выберите пункт меню Заявки > Создать.
  2. Выберите пункт меню Заявки для перехода в реестр заявок. В реестре нажмите кнопку [Добавить].

В результате выполнится переход на страницу добавления заявки:

Заполните необходимые поля и нажмите [Создать заявку] для создания новой заявки и перехода в ее карточку.

УТОЧНИТЬ:

Заказы и заявки - похожие, но разные сущности системы.

Заявки предназначен для ведения обращений, которым необходимо предварительное согласование перед оформлением сделки.

Список заявоr, в отличие от заказов, отображается не в виде реестра, а в виде канбан-доски, позволяющей перемещать заявку по колонкам-статусам. Конечным статусом является Заказ - при этом заявка преобразуется в заказ, содержащй все данные исходной заявки.


СОЗДАНИЕ КОНТРАГЕНТА

Для создания нового контрагента существуют следующие способы:

  1. Через пункт меню Контрагенты, при выборе которого выполняется переход в реестр контрагентов. В реестре нажмите кнопку [Создать контрагента].
  2. В интерфейсах, предусматривающих выбор контрагента, например, в карточке заказа\заявки\лида. Щелкните по полю Контрагент и нажмите [+Добавить].

В результате выполнится переход на страницу добавления контрагента.

Заполните поля:

  • Название - введите новое название либо выберите из существующих. Поиск выполняется по мере ввода символов;
  • Тип - для того, чтобы впоследствии указать юридическое лицо контрагента и его реквизиты, выберите тип Юридическое лицо;
  • Клиент, Поставщик, Подрядчик, Партнер - параметры используются для сортировки контрагентов и настройки отчетов.

После нажатия [Создать контрагента] выполняется переход в карточку контрагента.

Далее необходимо добавить юридическое лицо и представителя контрагента.

ДОБАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Контрагент может содержать одно и более юридических лиц. В свою очередь, каждое юридическое лицо контрагента может содержать один и более наборов рекзизитов.

В карточке контрагента перейдите на вкладку Юридические лица и нажмите [Добавить юр. лицо].

Заполните поле ИНН либо Наименование юр. лица. Поле заполняется только выбором значения из списка. Список формируется по мере ввода символов.

Одинаковый ИНН у контрагентов не допускается.


Далее в блоке "Сведения о банке" заполните поле БИК. Список банков формируется по мере ввода символов. После выборе значения автоматически заполняются поля Корреспондентский счет № и Полное наименование банка.

При необходимости заполните остальные поля.

При нажатии [Сохранить и закрыть] выполняется переход в карточку юридического лица на вкладку Реквизиты.

Вкладка содержит список "текущих" и "устаревших" реквизитов юридического лица. В дальнейшем выбор реквизитов выполняется при оплате заказа на вкладке Оплата. К выбору допускаются только текущие реквизиты.

Реквизиты, добавленные при создании юридического лица, помещаются в список текущих под названием Основные.

При создании дополнительных реквизитов следует учитывать:

  1. В рамках одного юридического лица не допускается создание реквизитов с одинаковым названием.
  2. Не допускается создание полностью аналогичных реквизитов. Для сохранения новых реквизитов необходимо внести изменения хотя бы в одно поле.

ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

В качестве представителей указывается одно или более лиц, представляющих интересы контрагента.

В карточке контрагента перейдите на вкладку Представители и нажмите [Добавить].

Заполните необходимые поля.

При вводе телефонного номера и E-mail предусмотрена проверка с целью защиты от ввода ранее указанных данных: не допускается создание представителей разных контрагентов с одинаковыми номерами телефонов и/или E-mail. В рамках одного контрагента разрешено создание представителей с одинаковыми номерами телефонов и/или E-mail.

Бонусный и депозитный счета пополняются на соответствующих вкладках в карточке контрагента.

После заполнения полей сохраните изменения. В результате выполнится переход в карточку контрагента.

В дальнейшем для выбора доступны только активные представители. Активность регулируется соответствующей настройкой в карточке контрагента. При выборе значения Не активен запись отмечается как удаленная.