Данная вкладка предназначена для создания документов на оплату заказа и передачи их контрагенту.

Документы создаются по заданным шаблонам, редактирование шаблонов недоступно.

Предусмотрено создание документов по шаблонам:

• Акт для розницы;
• Счет на оплату - Товары;
• Счет на оплату - Услуги;
• Приложение к договору.

Для создания документа отметьте  нужный шаблон. Далее заполните поля:

• Покупатель - автоматически подставляется юридическое лицо контрагента, указанное на вкладке Инфо. Значение не редактируется.
• Реквизиты - автоматически указываются первые в списке активные реквизиты юридического лица. При наличии нескольких реквизитов доступен выбор;
• Поставщик (юридическое лицо исполнителя) - юридическое лицо компании, в которой авторизован текущий пользователь;
• Реквизиты - автоматически указываются первые в списке активные реквизиты юридического лица компании. При наличии нескольких реквизитов доступен выбор.

После заполнения полей нажмите:

• [Создать и сформировать] - создать документ и сформировать его печатную форму в формате PDF в отдельной вкладке браузера;
• [Создать] - создать документ без формирования в формате PDF.

В результате во все отмеченные шаблоны документов будут подставлены указанные данные компании и контрагента.

Набор сформированных документов отображается в блоке "Активные документы".

СКРИН

Вы можете выполнить следующие действия над документами списка:

Редактирование. При щелчке левой кнопкой по документу в нижней части окна отображается список товаров\услуг данного документа, а также данные покупателя и поставщика. После внесения изменений нажмите [Сохранить].  

Формирование счета с печатью. Для документов "Счет на оплату - Товары" и "Счет на оплату - Услуги" предусмотрено формирование счетов с печатью юридического лица компании-поставщика. Для этого в списке документов щелкните по  напротив нужного документа. В результате в новой вкладке браузера отобразится счет с печатью, сформированный в формате PDF.

Внешний вид документа в формате PDF и Word является настраиваемым. Настройка выполняется в разделе Настройки > Компании в карточке компании, которую указал текущий пользователь при авторизации, на вкладке Дополнительно. Настраиваются следующие элементы документа:

• текст, расположенный до номера счета;
• текст, расположенный на дополнительной странице.

Изображения печатей настраиваются в разделе Настройки > Юридические лица в карточке юридического лица компании на вкладке Реквизиты в активных реквизитах.

Создание УПД. Для оплаченных документов "Счет на оплату - Товары" и "Счет на оплату - Услуги" предусмотрено создание закрывающих документов "УПД с ГО/ГП - Товары" и "УПД - Услуги" соответственно.

Для этого в списке документов щелкните правой кнопкой по нужному счету. В результате отобразится дополнительная форма создания документа.

Форма создания документа "УПД с ГО/ГП - Товары" имеет вид:

На форме необходимо заполнить поля:

• Грузополучатель - юридическое лицо контрагента, выступающее в роли грузополучателя. При наличии нескольких юридических лиц допускается выбор;
• Реквизиты - автоматически указываются первые в списке активные реквизиты выбранного юридического лица. При наличии нескольких реквизитов доступен выбор;
• Дата документа - по умолчанию устанавливается текущая дата;
• Основание - основание для создания документа. По умолчанию указывается текущий счет. Доступно редактирование значения.

Форма создания документа "УПД - Условия" имеет вид:

СКРИН

После заполнения полей нажмите:

• [Создать и сформировать] - создать документ и одновременно сформировать его печатную форму в формате PDF в новой вкладке браузера;
• [Создать] - создать документ без формирования в формате PDF.

В результате в таблицу добавляется закрывающий документ, отмеченный СКРИН.

Обновление документа по спецификации. Возможен случай, когда спецификация заказа была изменена после создания документов. Для обновления документа щелкните по СКРИН в нужной строке. В результате список позиций в данном документе обновится согласно текущей спецификации заказа.

Удаление документа. 

Для удаления одного документа щелкните по  в удаляемой строке.

Для удаления всех документов щелкните по  в заголовке таблицы.

При удалении документа необходимо указать причину его удаления.

Удаляемые документы помещаются в архив. Предусмотрено восстановление документов. Для этого выделите один или несколько документов и нажмите [Восстановить].

Формирование PDF. Для формирования печатных форм документов в формате PDF отметьте  один или несколько документов и нажмите [Сформировать в PDF]. В результате печатные формы выбранных документов отобразятся в новой вкладке браузера.