Формирование спецификации

Спецификация формируется несколькими способами.

Ручной

Для того, чтобы самостоятельно указать наименование и цену товара, воспользуйтесь ручным добавлением строки спецификации.

Для создания строки следует заполнить поля: Наименование, Описание, Кол-во, ед., Цена за ед., ₽. Остальные поля заполняются при необходимости.

При заполнении поля Участок автоматически добавляется поле для ввода следующего участка, и так далее. Для выбора доступны участки:

• назначенные текущей компании.
• в карточке которых включена настройка Можно прикрепить к расчету (см. раздел Настройки > Списки > Технические участки).

После заполнения обязательных полей автоматически добавляется новая пустая строка.

Строки спецификации, добавленные вручную, обозначаются пиктограммой . При редактировании спецификации в калькуляторе подобные строки не редактируются.

После сохранения изменений поля доступен ввод скидки на позицию. Поля при этом становятся недоступными для внесения изменений.

 Для редактирования щелкните правой кнопкой по строке и выберите Редактировать поле.

После редактирования полей сохраните внесенные изменения.

Калькулятор

При использовании данного способа строки спецификации формируются при помощи калькулятора.

Для этого перейдите на вкладку Калькулятор.

После создания расчета нажмите [Добавить в заказ] для копирования всех строк расчета в заказ на вкладку Спецификация.

Строки, добавленные при помощи калькулятора, в спецификации обозначаются пиктограммой .

Редактирование строк выполняется двумя способами: ручным и в калькуляторе.

Для ручной правки щелкните правой кнопкой по строке и выберите Редактировать поле. В результате поля доступны для редактирования.

После внесения изменений в строке отображается дополнительная пиктограмма , означающая ручное изменение. Редактирование подобных строк в калькуляторе не допускается.

Для правки в калькуляторе щелкните по любой строке спецификации правой кнопкой мыши и выберите Править спецификацию. В результате выполнится переход в калькулятор, где отобразятся все строки спецификации.

Выберите одну строку для редактирования и нажмите [Изменить расчет]. После внесения правок нажмите [Сохранить]. При необходимости внесите изменения в другие строки. По завершении правок нажмите [Сохранить спецификацию].

Строки спецификации, в которые были внесены изменения в калькуляторе, доступны для дальнейших правок в калькуляторе.

Коммерческое предложение

При использовании данного способа спецификация формируются на основе одного или нескольких коммерческих предложений.

Для этого перейдите на вкладку КП. Установите  в одной или нескольких строках и нажмите [Добавить в спецификацию]. В результате все строки всех КП будут добавлены в спецификацию. 

Действия над строками

Для удаления строки щелкните по  в удаляемой строке.

Для удаления всех строк таблицы щелкните по  в заголовке таблицы.

Предусмотрен ввод:

• скидки на строку;
• общей скидки.

Для ввода скидки на строку щелкните по  в столбце Сумма, ₽ нужной строки. В результате отобразится форма ввода скидки на строку.

Введите скидку в поле Скидка в процентах. При этом скидка не должна превышать максимальную разрешенную скидку текущего пользователя.

При вводе скидки отображается размер скидки на одну единицу товара в рублях и общая сумма с учетом скидки.

Для применения скидки нажмите [Применить скидки].

Для ввода общей скидки на чек щелкните по полю Скидка под таблицей. В результате отобразится форма ввода общей скидки.

Максимальный размер скидки на чек регулируется тем же значением в карточке пользователя, которым регулируется скидка на позицию.

При вводе скидки отображается размер скидки в рублях и общая сумма на все строки с учетом скидки.

Для применения скидки нажмите [Применить скидки].

В результате на сумму всех позиций списка устанавливается указанная скидка.

Предусмотрен набор дополнительных инструментов. В зависимости от прав пользователя набор может отличаться.

Далее:

Инструменты