Создание задачи

Создание задачи выполняется следующими способами:

• на вкладке Задачи в карточке заказа (заявки, лида);
• в разделе Задачи. Допускается создание задачи как с привязкой к проекту, так и без привязки.

В результате выполняется переход в карточку задачи.

Описание задачи распределено по нескольким блокам.

Поле Название является обязательным для заполнения.

В текстовом блоке допускается форматирование текста, прикрепление файлов, а также размещение изображений, видео и таблиц.

В поле Постановщик автоматически указывается автор задачи. В остальных полях следует указать соответствующих сотрудников, допускается множественный выбор.

В блоке "Файлы" допускается прикрепление файлов ОБЪЕМ?.

Блок "Чек-лист" предназначен для создания контрольного списка заданий, которые необходимо выполнить в рамках текущей задачи. По мере выполнения каждое задание отмечается .

Блок "Основная информация" содержит набор полей:

• Проект - КАКИЕ ПРОЕКТЫ? 
• Статус - статус задачи. Набор статусов зависит от прав пользователя, КАКИЕ СТАТУСЫ?
• Срочность - информационный параметр, указывающий на срочность выполнения задачи. Используется при фильтрации задач в реестре;
• Теги - теги, предназначенные для фильтрации задач в реестре. Допускается выбор из выпадающего списка, а также добавление новых тегов.

В блоке "Дополнительно" при выборе проекта отображаются поля:

• Лид/Заявка/Заказ - выбор лида, заявки или заказа для прикрепления текущей задачи. Доступен поиск по номеру заказа (ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ?) и выбор заказов (ТОЛЬКО ЗАКАЗОВ? КАКИЕ КРИТЕРИИ ОТОБРАЖЕНИЯ В СПИСКЕ?)
• Крайний срок - срок выполнения задачи. При превышении срока выполнения в блоке задачи в реестре отображается соответствующее уведомление.

Для сохранения изменений и создания задачи нажмите [Сохранить] или [Сохранить и закрыть].

Реестр задач

Пример реестра задач приведен на изображении ниже.

При отсутствии прав администратора в реестре отображаются только задачи, созданные пользователем либо те задачи, в которых пользователь указан как исполнитель, ответственный или наблюдатель. ЭТО ВЕРНО?

СКРИН

В случае, когда колонки выходят за границы экрана, то отображаются кнопки  и для перемещения по экрану.

В реестре задачи распределены по колонкам в соответствии со статусами задач. Перемещение задачи по колонкам выполняется при смене статуса в карточке задачи или перетаскиванием задачи в другую колонку. В этом случае статус задачи меняется автоматически.

Блок задачи отображает краткую информацию о задаче. При щелчку по названию выполняется переход в карточку задачи.

В случае, когда задача прикреплена к проекту, то отображается номер заказа. При щелчке по номеру выполняется переход в карточку заказа.

При щелчке по  отображается меню для вызова дополнительных функций:

• Добавление подзадачи - добавление задачи, связанной с текущей задачей. Функционал подзадачи идентичен основной задаче. КАК ОТОБРАЖАЕТСЯ?
• Разбивка задачи - при щелчке отображается список для выбора ответственного и т.п. ЗАЧЕМ?
• Конвертация в подзадачу - при щелчке необходимо выбрать номер основной задачи и указать пользователя, ответственного за выполнение подзадачи;
• Архивировать - переместить задачу в Архив. Просмотр архивированных задач доступен в разделе Задачи > Архив.

Фильтрация

Для расширенной настройки фильтра щелкните по  Фильтрация реестра. В результате отобразится форма настройки фильтра.

В левой части отображается список предустановленных шаблонов. При выборе шаблона задачи фильтруются по текущему пользователю, который указан в задаче в качестве постановщика, исполнителя и т.д.

В правой части расположен список полей, по значениям которых выполняется фильтрация. По мере ввода символов выполняется автоподбор. Допускается множественный ввод значений. 

При пустом поле фильтрация выполняется по всем его значениям.

Для сброса настроек фильтра нажмите Сбросить.

Для применения фильтра нажмите Применить. В результате список задач отфильтруется согласно указанным условиям.