Вкладка предназначена для работы с задачами, связанными как с выполнением заказов, так и с деятельностью компании в целом.

В зависимости от принадлежности к проектам задачи разделены на:

  • задачи без проекта;
  • задачи, привязанные к заказу, заявке или лиду.

Переход к определенному реестру задач осуществляется через раздел Задачи.

На этой странице:

Создание задачи

Создание задачи выполняется следующими способами:

  • на вкладке Задачи в карточке заказа (заявки, лида);
  • в разделе Задачи. Допускается создание задачи как с привязкой к проекту, так и без привязки.

В результате выполняется переход в карточку задачи.

Описание задачи распределено по нескольким блокам.

Поле Название является обязательным для заполнения.

В текстовом блоке допускается форматирование текста, прикрепление файлов, а также размещение изображений, видео и таблиц.

В поле Постановщик автоматически указывается автор задачи. В остальных полях следует указать соответствующих сотрудников, допускается множественный выбор.

В блоке "Файлы" допускается прикрепление файлов ОБЪЕМ.

Блок "Чек-лист" предназначен для создания контрольного списка заданий, которые необходимо выполнить в рамках текущей задачи. По мере выполнения каждое задание отмечается .

Блок "Основная информация" содержит набор полей:

  • Проект - 
  • Статус - статус задачи. Набор статусов зависит от прав пользователя,
  • Срочность - информационный параметр, указывающий на срочность выполнения задачи. Используется при фильтрации задач в реестре;
  • Теги - теги, предназначенные для фильтрации задач в реестре. Допускается выбор из выпадающего списка, а также добавление новых тегов.

Доступны уведомления пользователей при смене статуса задачи. Настройка уведомлений осуществляется в разделе Настройки > Автоматизация > Уведомления.


В блоке "Дополнительно" при выборе проекта отображаются поля:

  • Лид/Заявка/Заказ - выбор лида, заявки или заказа для прикрепления текущей задачи. Доступен поиск по номеру заказа (ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ?) и выбор заказов (ТОЛЬКО ЗАКАЗОВ? КАКИЕ КРИТЕРИИ ОТОБРАЖЕНИЯ В СПИСКЕ?)
  • Крайний срок - срок выполнения задачи.

Для сохранения изменений и создания задачи нажмите [Сохранить] или [Сохранить и закрыть].

Реестр задач