Для добавления контрагента перейдите в раздел Контрагенты и нажмите Создать контрагента. В результате выполнится переход на страницу создания нового контрагента.
Параметры распределены по трем блокам.
Контрагент
- Название - название контрагента. По мере ввода символов выполняется поиск среди ранее созданных контрагентов. Поиск выполняется по значениям:.
- название контрагента;
- данные представителей: ФИО, Email, номер телефона.
- наименование юридического лица и ИНН.
- Тип - доступны типы: Физическое лицо, Юридическое лицо. При выборе типа Юридическое лицо в карточке контрагента отображается дополнительная вкладка Юридические лица с возможностью ввода реквизитов компании, банковских реквизитов, номеров счетов и т.п.
- Клиент, Поставщик, Подрядчик, Партнер - параметры используются для сортировки контрагентов и настройки отчетов. На данный момент не задействованы.
Для того, чтобы добавить контрагента с названием, которое ранее уже было использовано, после ввода выберите верхнюю строку в выпадающем списке.
При выборе значений из результатов поиска предлагается переход в карточку существующего контрагента.
Менеджер
- Менеджер - менеджер, назначенный для работы с контрагентом;
- Телефон, Email - поля заполняются автоматически при выборе менеджера.
Дополнительно
- Источник - источник происхождения обращения контрагента: с сайта, при посещении копировального центра и т.п.;
- Реклама - источник рекламы, из которого клиент узнал о компании.
При нажатии кнопки Создать контрагента выполняется переход в карточку контрагента.
Далее: