В качестве представителей контрагента указывается одно или более лиц, представляющих интересы контрагента.
Функции представителя в системе:
- поиск контрагента по данным представителя;
- заключение договора, доверенности;
- и другие функции.
Сведения о представителе отображаются при создании заказа в момент выбора контрагента, а также в карточке заказа на вкладке Инфо.
При переходе на вкладку Представители отображается список текущих и удаленных представителей. Перемещение в список удаленных регулируется настройкой Активность в карточке представителя.
Доступны массовые действия над выделенными представителями: удаление (Удалить) и перемещение записи в карточку другого контрагента (Переместить).
На этой странице:
Добавление представителя
Для добавления представителя нажмите Добавить. В результате выполнится переход на страницу создания новой записи.
Как и при добавлении контрагента, параметры распределены по нескольким блокам. По мере ввода данных выполняется поиск ранее созданных записей.
При вводе телефонного номера и E-mail предусмотрена проверка с целью защиты от ввода ранее указанных данных.
ФИО представителя, а также телефонные номера и адреса E-mail используются при фильтрации в реестре контрагентов.
Поля Бонусный счет и Депозитный счет недоступны для редактирования. Счета пополняются на соответствующих вкладках в карточке контрагента.
Предусмотрена возможность указать теги. Список тегов редактируется в Настройки > Контрагенты > Теги > Представители.
При нажатии кнопки Сохранить и закрыть выполняется переход к карточке представителя.
Карточка представителя
Сведения о представителе распределены по нескольким вкладкам.
Карточка включает следующие вкладки:
- Инфо - общая информация о представителе, указанная при его добавлении. Редактирование значений доступно в зависимости от прав текущего пользователя. Блок "Дополнительно" содержит информацию о создании представителя, а также настройку Активность. При выборе значения Не активен запись реестра отмечается как удаленная.
- Комментарии - произвольные комментании с информацией о представителе.
- История - история изменения значений полей на вкладке Инфо.