Основной способ создания заказа – через раздел Калькулятор либо через реестр расчетов (Изделия >> Расчеты). Описание создания заказа приведено в разделе Создание изделия. Оформление заказа.

При наличии у пользователя соответствующих прав предусмотрены дополнительные способы создания заказа:

  1. в реестре заказов нажатием [Новый заказ] либо при выборе пункта меню Заказы > Создать;
  2. из карточки контрагента.

В результате выполняется переход на страницу создания нового заказа.

На этой странице:

Если создание заказа выполнялось из карточки калькулятора, то вы можете нажать [Вернуться] для возврата в калькулятор и правки состава заказа.

Далее преведено описание заполнения полей при создании заказа. Сведения распределены по трем блокам.

Заказчик

При выборе значения в поле Контрагент остальные поля заполняются автоматически, их редактирование доступно.

По мере ввода символов в поле выполняется поиск среди ранее созданных контрагентов. Поиск выполняется по значениям:

  • название контрагента;
  • данные представителей: ФИО, Email, номер телефона;
  • наименование юридического лица и ИНН.

Найденный контрагент отображается в выпадающем списке. При наведении курсора на название контрагента справа отображается подсказка со списком контактных данных,а также с ФИО менеджера выбранного контрагента.

При необходимости вы можете добавить нового контрагента. Для этого установите курсор на поле Контрагент и нажмите +Добавить. В результате выполнится переход на страницу добавления нового контрагента.

Параметры

  • Оформлено в – автоматически указывается организация текущего пользователя, выбранная при авторизации;
  • Правки по макету – информационная настройка, указывает на необходимость внесения правок в макет;
  • Срочность – при включении строка заказа в реестре отмечается красным цветом, предусмотрена настройка сортировки заказов по срочности;
  • Крупногабаритный – информационная настройка, заказ является крупногабаритным;
  • Объемный заказ – при включении настройки строка заказа в реестре отмечается желтым цветом, предусмотрена настройка сортировки объемных заказов;
  • Комментарий к выдаче – произвольный комментарий к заказу.

Дополнительно

  • Источник - источник происхождения обращения контрагента: с сайта, при посещении копировального центра и т.п.;
  • Реклама - источник рекламы, из которого клиент узнал об организации.

При нажатии кнопки Создать заказ выполняется переход в карточку заказа.


Далее: