Вкладка содержит перечень товаров, услуг или работ, заказываемых контрагентом.

Функции интерфейса:

  • формирование и редактирование спецификации;
  • распределение изделий по технологическим участкам;
  • работа с браком;
  • применение скидок;
  • формирование коммерческого предложения;
  • печать техкарты и этикеток;
  • создание нового заказа с копированием спецификации.
При участии в программе лояльности в рамках интеграции с компанией ASGK-Group предусмотрены дополнительные возможности применения скидок. Подробное описание приведено в разделе "Программа лояльности ASGK-Group".

История редактирования спецификации доступна на вкладке История в закладке История редактирования спецификации.

На этой странице:

При включенном параметре Секретно в комментарий к каждой позиции автоматически добавляется текст "Секретно!". Включение/выключение параметра осуществляется в карточке контрагента на вкладке Инфо.

Формирование спецификации

Спецификация формируется несколькими способами.

Ручной

Ручной ввод позволяет самостоятельно заполнить следующие поля строки: Наименование, Описание, Кол-во, ед., Цена за ед., ₽. 

Заполнение указанных полей является обязательным. Остальные поля заполняются при необходимости.

В поле Комментарий предусмотрен ввод четырех типов комментариев:

  • общий комментарий;
  • комментарий к печати;
  • комментарий к обработке;
  • комментарий к дизайну.

Комментарии отображаются в технологической карте в колонке Комментарий:

Также добавление комментариев различных типов предусмотрено при формировании спецификации при помощи калькулятора (см. далее).

Поле Участок заполняется выбором значения из выпадающего списка. Для выбора доступны участки:

  • назначенные текущей организации;
  • в карточке которых включена настройка Можно прикрепить к расчету (см. раздел Настройки > Списки > Технические участки).

После заполнения обязательных полей автоматически добавляется новая пустая строка.

После сохранения изменений отображается пиктограмма для ввода скидки на позицию. Остальные поля становятся недоступными для внесения изменений.

Строки спецификации, добавленные вручную, обозначаются пиктограммой .

Для редактирования строки щелкните правой кнопкой по таблице и выберите Редактировать поле.

После правок сохраните внесенные изменения.

При редактировании спецификации в калькуляторе правка строк, добавленных вручную, не допускается.


Калькулятор

При использовании данного способа спецификация формируется при помощи калькулятора.

Для этого в карточке заказа перейдите на вкладку Калькулятор. В результате выполнится переход в интерфейс калькулятора.

Как и при ручном добавлении, предусмотрено добавление комментариев четырех типов, которые будут отображаться в технологической карте.

После создания расчета нажмите [Обновить спецификацию] для копирования всех строк расчета в спецификацию заказа.

Позиции, добавленные при помощи калькулятора, обозначаются пиктограммой .

Редактирование подобных строк выполняется двумя способами: вручную и в калькуляторе.

Для ручной правки щелкните правой кнопкой по строке и выберите Редактировать поле. В результате поля становятся доступными для редактирования.

После внесения изменений в строке отображается дополнительная пиктограмма , означающая ручное изменение значений.

Для правки в калькуляторе щелкните по любой строке спецификации правой кнопкой мыши и выберите Править спецификацию. В результате выполнится переход в калькулятор, где отобразятся все строки спецификации.

Выберите одну строку для редактирования и нажмите [Изменить расчет]. После внесения правок нажмите [Сохранить]. При необходимости внесите изменения в другие строки. По завершении правок нажмите [Сохранить спецификацию].

Коммерческое предложение

При использовании данного способа спецификация формируются на основе одного или нескольких коммерческих предложений.

Для этого перейдите на вкладку КП. Установите  в одной или нескольких строках и нажмите [Добавить в спецификацию]. В результате все строки отмеченных коммерческих предложений добавятся в спецификацию.

Изделия

Каждая позиция спецификации является изделием. Для каждого изделия предусмотрено:

  • распределение по техническим участкам. Одно изделие может одновременно перемещаться по нескольким маршрутам;
  • пометка отдельного изделия как бракованного с возможностью отправки на переделку и пересчета стоимости заказа;
  • установка отметок "Срочный" и "Объемный".


Если хотя бы для одного изделия установлена отметка "Срочный" или "Объемный", то соответствующая отметка устанавливается для заказа. Также если отметки "Срочный" или "Объемный" установлены для заказа, то они устанавливаются для каждого изделия.


Распределение по участкам осуществляется при присвоении заказу статуса "В работе".

Предусмотрена настройка условий, выполнение которых необходимо для изменения статуса. Настройка выполняется в разделе Настройки > Организации в карточке организации на вкладке Ограничения.

В случае, когда все условия для изменения статуса выполнены, отображается форма создания маршрутов и выбора участков:

На форме следует:

  1. Выбрать тип маршрута (Маршрут, Дизайн, Подряд). Каждому маршруту соответствует определенный набор технических участков.
  2. Выбрать технический участок.
  3. Выбрать статус на участке (если выбор предусмотрен).
  4. Назначить исполнителя – весь отдел или определенного пользователя.
  5. При необходимости возможно добавить описание.

При включении настройки Для всех все изделия будут переданы на участок, выбранный для первого изделия.

Дополнительная настройка Запустить заказ одним маршрутом предназначена для заказов с большим количеством изделий, которые передаются на один маршрут.

В некоторых случаях изделие в виде составной продукции (например, брошюра) может одновременно находиться на разных маршрутах. Чтобы добавить дополнительный маршрут, нажмите на напротив наименования изделия. В результате на форме отобразятся поля для передачи изделия на участок по дополнительному маршруту:


Также это действие можно выполнить после присвоения заказу статуса "В работе" при просмотре таблицы спецификации.

После сохранения изменений:

  • заказу присваивается статус "В работе";
  • изделиям присваивается статус "В работе";
  • изделия распределяются по указанным участкам. Дальнейшее перемещение по участкам выполняется в карточке заказа на вкладке Маршруты;
  • изделия отображаются в реестре изделий.

Информация об участках изделий отображается:

  • на вкладке Инфо в блоке "Маршруты";
  • в колонке "Маршрут" на вкладке Спецификация;
  • на вкладке Маршрут.

В колонке "Маршрут" отображается участок, на котором находится изделие на данный момент. Также в колонке расположена кнопка для добавления дополнительного маршрута.


При нажатии кнопки отображается форма передачи изделия на участок по дополнительному маршруту:

Статус изделия отображается в колонке "Статус".

Для изделий предусмотрены следующие статусы:

  • Новый – после создания изделия и до присвоения заказу статуса "В работе";
  • В работе – после присвоения заказу статуса "В работе";
  • Брак – в случае изготовления бракованных позиций;
  • Готово – после закрытия маршрута изделия на вкладке Маршрут;
  • Отменен – после присвоения заказу статуса "Отменен". 
Предусмотрена возможность настройки цвета строк в спецификации в зависимости от статуса изделия. Настройка цветов осуществляется в разделе Настройки > Статусы > Статусы изделий.

Если новая позиция спецификации добавляется после того, как заказу был присвоен статус "В работе", то форма передачи изделия на участок отображается автоматически после заполнения необходимых полей:

Предусмотрена фильтрация списка изделий:

  • по участкам изделия;
  • по статусу изделия;

Изделия, которые отвечают заданным фильтрам, отображаются в верхней части списка, все остальные скрыты в сворачиваемом списке "Остальные".

Брак изделий

После передачи изделий на участки в колонке "Статус" каждого изделия отображается пиктограмма для работы с браком.

При нажатии на пиктограмму отображается форма ввода количества изготовленных и бракованных изделий:

После ввода значений и нажатия кнопки [Далее] отображается запрос на переделку брака:

При нажатии [Да] отображается запрос на выбор участка, на который следует передать переделку изделий без брака. Передача изделий на другой участок, отличный от текущего, не является обязательной.

После нажатия [Сохранить] в спецификацию добавляется новая позиция со статусом "Брак" и с указанным количеством бракованных изделий. 

Заказ помечается как бракованный.

В изначальной записи от общего количества изделий вычитается количество бракованных изделий. В поле "Комментарий" автоматически добавляется комментарий "Переделка заказа". При необходимости комментарий можно отредактировать либо удалить. Текст комментария отображается на вкладке История текущего заказа. 

Позиция с браком автоматически передается на участок менеджера заказа.

Предусмотрено два статуса бракованного изделия: с выкупом контрагентом и с утилизацией. Для выбора типа нажмите на "уточняется" в колонке "Статус" бракованной позиции и выберите статус:

  • при выборе "будет выкуплен" статус брака в колонке "Статус" обновляется. Стоимость заказа при этом не меняется. При необходимости статус брака можно изменить на "будет утилизирован" или "уточняется";
  • при выборе "будет утилизирован" статус брака в колонке "Статус" обновляется. Выполняется автоматический перерасчет стоимости заказа без учета стоимости тиража утилизированных бракованных изделий. При необходимости допускается выбор вариантов "будет выкуплен" или "уточняется", при этом стоимость заказа также будет пересчитана.
Уточнение статуса брака является обязательным. Если позиция находится в статусе "Брак уточняется", то перевод заказа в статусы Выдан или Готов к отправке не допускается.

Действия над строками

Для удаления строки щелкните по  в удаляемой строке.

Для удаления всех строк таблицы щелкните по  в заголовке таблицы.

Удаление осуществляется без предупреждения. При ошибочном удалении не сохраняйте изменения. Нажмите F5 для обновления страницы и возврата к сохраненной версии спецификации.


Если изделие было передано на участок, то удаление изделия допускается только после закрытия маршрута изделия.

Скидки

Для добавленных позиций спецификации предусмотрены следующие типы скидок:

  1. Общая скидка;
  2. Персональная скидка контрагента;
  3. Скидка по промокоду;
  4. Скидка в рамках интеграции с системой ASGK-Group.

Предусмотрена функция, при включении которой суммируются скидки: Общая скидка (либо Персональная скидка контрагента) и Скидка по промокоду. Включение функции осуществляется в настройках системы в разделе Настройки > Общие настройки > Разное.

При выключенной функции применяется только одна наибольшая скидка.

Общая скидка

Предусмотрен ввод:

  • скидки/наценки на позицию;
  • скидки/наценки на всю спецификацию.
Размер скидки на позицию/спецификацию регулируется в настройках прав пользователя.

Для ввода скидки/наценки на позицию щелкните по  в столбце Изменение, ₽ нужной позиции. В результате отобразится форма ввода скидки на позицию.

Скидка не должна превышать максимальную разрешенную скидку текущего пользователя.

Максимальный размер скидки , которую может установить текущий пользователь, регулируется правом Заказы > Доступ к карточке заказа > Вкладка "Спецификация" > >  (раздел Настройки > Пользователи > карточка пользователя > вкладка Права).

При вводе скидки/наценки отображается размер скидки на одну единицу товара в рублях и общая сумма с учетом скидки.

Для применения скидки нажмите [Применить].

Для ввода общей скидки/наценки на всю спецификацию щелкните по полю Изменение под таблицей. В результате отобразится форма ввода общей скидки.

Максимальный размер общей скидки регулируется правом Заказы > Доступ к карточке заказа > Вкладка "Спецификация >  > Скидка на всю спецификацию > Максимальный размер скидки, % в карточке пользователя (раздел Настройки > Пользователи на вкладке Права).

При вводе скидки отображается общий размер скидки в рублях и общая сумма с учетом скидки.

В случае, когда персональная скидка контрагента превышает общую скидку, то размер общей скидки приравнивается к размеру скидки контрагента.

Для применения скидки нажмите [Применить].

В результате скидка применится к стоимости каждой позиции спецификации.

Персональная скидка контрагента

В системе предусмотрена персональная скидка, которая настраивается в карточке контрагента (см. раздел Скидки (карточка контрагента)).

Общая скидка и персональная скидка не суммируются. Допускается применение только одной скидки.

Основные отличия персональной скидки от общей скидки:

  • размер персональной скидки может превышать размер общей скидки. В таком случае менеджер может предоставить контрагенту скидку большего размера, нежели настроено в его пользовательских правах;
  • для персональной скидки предусмотрены дополнительные настройки;
  • персональная скидка применяется ко всем строкам спецификации.

При наличии персональной скидки под таблицей спецификации отображается кнопка с указанием размера скидки:

В зависимости от настроек размер скидки может меняться – может отображаться либо статическая, либо динамическая скидка. Динамическая скидка отображается, если общая сумма заказа попадает в заданный интервал динамической скидки. Изменение осуществляется после сохранения спецификации.

При нажатии на [Применить] отображается форма ввода скидки/наценки на общую стоимость заказа:

Для применения скидки/наценки нажмите [Применить].

В результате скидка/наценка применится к стоимости каждой позиции спецификации.

Применение промокода

Предусмотрено использование скидки по промокоду.

Настройка промокодов осуществляется в рамках системы лояльности.

Для применения скидки нажмите [Применить промокод]. В результате отобразится форма для ввода значения промокода.

Для применения скидки нажмите [Применить].

После нажатия кнопки выполняется проверка условий:

  • наличие активного промокода с указанным значением;
  • скидка может работать в компании, в которой оформлен текущий заказ (при указанном ограничении);
  • дата оформления заказа попадает в заданный интервал (при указанном ограничении);
  • сумма заказа попадает в заданный интервал (при указанном ограничении).

Если хотя бы одно из условий не выполнено, то скидка не применяется и на экране отобразится соответствующее уведомление с описанием причины отказа.

Если все условия выполнены, то на экране отобразится форма с указанием размера скидки.

В зависимости от типа скидки форма отличается. Вид формы при скидке в процентах:

Вид формы при скидке в рублях:

Также выполняется проверка на наличие расчетов, выполненных при помощи калькуляторов, для которых не разрешено применять скидку по промокоду. При наличии таких расчетов скидка к подобным позициям не применяется. При этом на форме указывается список расчетов, к которым скида не применяется:

Для применения скидки нажмите [Применить].

Далее скидка применяется к стоимости каждой позиции.

Если скидка указана в рублях, то скидка равномерно распределяется на стоимость каждой позиции в зависимости размера скидки и ограничения по сумме заказа.

При добавлении новой позиции спецификации выполняется автоматический пересчет скидки на каждую позицию.

При отмены использования скидки по промокоду нажмите на и подтвердите отмену.

Использование баллов

Использование программы лояльности доступно при настроенной интеграции систем HelloPrint и ASGK-GROUP.

Полное описание настройки и применения программы приведено в инструкции Программа лояльности ASGK-GROUP.

Для возможности списания баллов спецификация должна содержать хотя бы одну позицию.

После добавления позиции и сохранения изменений отображается кнопка [Списать баллы] с указанием имеющегося количества баллов.

При нажатии кнопки отображается форма ввода количества баллов.

Форма содержит подсказки:

  • процент от суммы заказа, который можно оплатить баллами;
  • максимальное количество баллов, которое можно списать при оплате заказа.

Процент от суммы заказа устанавливается отдельно для каждой карты лояльности в настройках личного кабинета ASGK-GROUP.

Введите количество баллов и нажмите [Применить].

В результате выполняется пересчет стоимости каждой позиции спецификации. 

При отмены использования баллов нажмите на  и подтвердите отмену.

Чтобы уточнить количество баллов, которые будут начислены после завершения заказа, нажмите пиктограмму «i» напротив итоговой суммы заказа.

Отображение расчета стоимости при использовании скидок

После применения любой скидки отображается пиктограмма «i».

Пиктограмма отображается в строке с описанием позиции, для которой была применена скидка, а также для итоговой стоимости заказа.

Соответственно, при нажатии на пиктограмму в строке позиции отображается форма с детальным описанием расчета стоимости с учетом скидки.

Изменение стоимости одной позиции:

Изменение стоимости спецификации:



Корректировка суммы заказа

Цена каждой единицы товара/услуги округляется до копейки. При применении скидок (скидки контрагента, промокода, баллов) ценой единицы товара может быть число с несколькими знаками после запятой. В результате при округлении до сотых возникает погрешность в сумме заказа.

Для корректной работы всех видов скидок предусмотрен алгоритм расчета корректировочной суммы.

Корректировочная сумма рассчитывается отдельно для каждой позиции спецификации после применения скидки. Сумма коррекции отображается в колонке «Изменение»:


Пример

Позиция содержит 15 единиц товаров/услуг. Цена единицы составляет 235.24. Сумма позиции составляет: 15 * 235.24 = 3 528.60.

Применена скидка 10%. Сумма скидки в рублях составляет 3 528.60 * 0.1 = 352,86.

В результате общая сумма с учётом скидки составляет: 3 528.60 - 352,86 = 3 175,74.

При этом стоимость единицы товара/услуги с учётом скидки составляет: 2 875,74 / 15 = 211,716.

Стоимость единицы с учётом скидки в результате округления до целых копеек составляет: 211,72.

Далее рассчитывается корректировочная сумма.

Для того, чтобы в чеке корректировочная сумма отобразилась отдельной строкой, от общего тиража отнимается 1 единица товара/услуги.

Подсчитывается стоимость товаров/услуг по цене за единицу с учётом скидки:

15 - 1 = 14.

211,72 * 14 = 2 964,08.

Корректировочная сумма составляет: 3 175,74 - 2 964,08 = 211,66. Корректировочная сумма принимается как цена одной единицы товара/услуги.

Проверка соответствия сумм:

211,72 * 14 = 2 964,08.

211,66 * 1 = 211,66.

2 964,08 + 211,66 = 3 175,74 – значение полностью соответствует сумме изделий с учётом скидки.


При оплате товаров/услуг корректировочная сумма отображается в закрывающем чеке отдельной строкой под тем же наименованием, что и основной расчёт. Пример чека:

Аналогичным образом корректировочная сумма отображается в электронных чеках при онлайн-оплате товаров/услуг.


Далее: